Как работает фондовая биржа Bovespa: график онлайн котировок Ibovespa и перспективы Бразилии

Фондовый индекс BOVESPA (BVSP) — один из основных макроэономических показателей Латинской Америки, торгующийся на Фондовой бирже Сан-Паулу. После объединения торговой площадки с Бразильской торговой и фьючерсной биржей (Brazilian Mercantile & Futures Exchange), индекс BOVESPA стал ключевым для региона с населением 60 млн чел. Индекс включает «голубые фишки» 50 крупнейших компаний Бразилии, куда входят всего три финансовых компании финансового сектора и сразу восемь — энергетического.

В числе «паровозов» — оборонно-аэрокосмическая корпорация Embrarer (редкий случай участия стратегической компании) и сама Фондовая биржа Сан-Паулу, оцениваемая в 2.5 трлн. долл. США.

Виды индекса

Оригинальный Ibovespa включает акции 50 компаний. Но есть и другие индексы «голубых фишек», то есть самых крупных компаний страны: IBrX50 и IBrX100.

Ещё в бразильской «семейке» 5 отраслевых и 5 узкоспециализированных индексов. Спрос на аналитические продукты биржи не очень большой. У западных коллег индексов больше. Но всё же есть показатель на любой вкус, даже на депозитарные расписки и фонды недвижимости.

Стоимость и динамика за все время

Май 1971 года — «бразильское чудо». За три года индекс вырос в 12 раз, надув страшный экономический пузырь. Когда он лопнул, страна встретила первый за 80 лет крах фондового рынка.

Котировки BVSP предоставлены TradingView

В 1980-е годы рынок восстановился. На это ушло 10 лет, потому что у Бразилии был огромный внешний долг, а инвесторы не желали оставлять здесь деньги. Рынок и сегодня восстанавливается медленно, а ещё страдает от спекуляций.

Например, чемпионат мира по футболу 2014 года приняла Бразилия. Индекс взлетел. А когда пузырь лопнул, то биржу лихорадило еще несколько месяцев.

Инвестиции в Бразилию

Бразильский фондовый рынок

В Бразилии, естественно, есть достаточно большой фондовый рынок, капитализация которого превышает триллион долларов – он примерно вдвое больше российского по совокупной стоимости компаний. Публичных компаний больше, чем в России, но также нельзя сказать, что много, чуть более 300.

Динамика бразильского фондового рынка похожа на российский – местный индекс в долларах сильно коррелирует с индексом РТС и также далек от пиков в 2008 и 2011 годах. Однако в отличие от российского рынка, который за последние месяцы фактически восстановился к значениям до коронавируса, бразильский пока находится значительно ниже.

Инвестировать напрямую на бразильском фондовом рынке непросто – Interactive Brokers или другие брокеры, доступные российским инвесторам, не дают доступ на фондовый рынок страны. Акции отдельных крупных компаний, в сумме их немного больше 20. При желании можно рассмотреть для инвестиций отдельных эмитентов, но покупка акций компаний на незнакомом развивающемся рынке всегда имеет повышенные риски. Для большинства инвесторов, вероятно, более предпочтительным вариантом будет покупка ETF, если интересен бразильский рынок.

Плюсы и минусы индекса

Главный минус показателя — его спекулятивность.

У Бразилии сильная экономика, но она плохо регулируется государством. Неожиданный рост и спад рисует угловатый график, который не имеет ничего общего с реальным положением на рынке.

С другой стороны, это и плюс — такой индекс подходит для коротких сделок. Когда трейдер играет на понижении или повышении, нестабильность рынка ему на руку.

А вот обывателю приятнее в спокойных водах западной биржи. Хотя ETF по бразильскому индексу — надёжное вложение без риска.

Как и где заработать на индексе?

Ibovespa — это самые надёжные и доходные акции Бразилии. Разумно будет составить из них портфель, не правда ли? Если просто скопировать состав индекса в своём портфеле, то он будет повторять доходность Ibovespa и никогда не подведёт.

И самый простой собрать все акции — обратиться в ETF-фонд. Конечно, вы можете сами совершить 50 сделок и обновлять портфель каждый квартал. Но зачем? Управляющий фондом всё сделает за вас.

Он покупает акции из индекса на деньги вкладчиков и выплачивает им дивиденды. ETF-бумаги можно покупать и продавать, как обычные акции. Но при этом вам не придётся морочиться с налогами и статусом профессионального инвестора!

Кстати, купить такой ETF или его аналог можно через зарубежного брокера или дочку российской инвесткомпании.

Риком Кит Открытие CapTrader Exante

Старейший российский брокер, работает с 1994 года. Отличный выбор для тех, кто хочет подключиться к автоследованию. Плюсы:

• никаких назойливых звонков с предложениями потратить деньги;
• собственная торговая платформа;
• впечатляющие результаты стратегий (+74% за 2021 год), к которым можно подключиться.

Из минусов:

• нет Quik.

Полный обзор можно почитать здесь.

Хороший брокер для новичка. Здесь я держу российскую часть инвестпортфеля из ETF от FinEx на ИИС.

Брокер радует:

• низкими комиссиями и отсутствием назойливых звонков с предложениями потратить мои деньги.

Из минусов:

• слабый личный кабинет и неудобная система ежегодной перегенерации ключа.

Обзор можно почитать здесь.

Еще один классный брокер, с которым я проработал больше 2-х лет. Именно тут я торговал на FORTS.

Из плюсов:

1. Вменяемые комиссии
2. Отличный личный кабинет
3. Приятные бесплатные сервисы

К минусам отнесу любовь брокера к звонкам с попыткой что-нибудь продать.

Обзор можно посмотреть вот здесь.

Немецкий представляющий брокер IB для прямого выхода на зарубежные рынки. Здесь находится мой инвестиционный портфель.

Из плюсов:

1. Работает с россиянами
2. Наличие русскоязычной версии сайта
3. Вменяемые комиссии
4. Отсутствие платы за неактивность
5. Страховка в рамках законодательства США на $500к

К минусам отнесу:

• Поддержка исключительно на английском и немецком
• Сама служба поддержки работает плохо

Подробнейший обзор смотрите в этом посте.

Еще один интересный брокер для выхода за рубеж, причем не из семейства IB. К сожалению россиянам открывают договора только на Кипре.

Из плюсов:

1. Приемлемые комиссии
2. Факт успешной проверки работы со стороны SEC
3. Русскоязычный сайт и поддержка

К минусам:

• Кипрская юрисдикция
• Плата за неактивность

Подробный обзор читайте тут. Бонусные 500$ при открытии счета можно получить здесь.

Предостережение (о форексе и бинарных опционах)

Только терпеливый и грамотный инвестор добивается пассивного дохода. Не верьте рекламе, которая обещает быстрый заработок.

Особенно если это реклама Бинарных опционов и рынка Форекс.

Бинарные опционы существуют в реальности, но ими торгуют миллионеры и крупные фонды. Их нельзя купить в интернете! То, что предлагают мошенники — целиком виртуальная реальность, которая создана для того, чтобы ограбить вас.

А вот рынок Форекс — уже реальный. Правда, в казино выиграть все равно проще. И мошенники в этой нише тоже есть.

Запомните: ни то, ни другое не имеет к настоящим фондовым биржам никакого отношения!

Что влияет на цену?

Полезные статьи

Что такое индексные фонды и как их купить?

Основные индексы фондовых бирж: сколько можно было на них заработать?

Что такое диверсификация инвестиционного портфеля и почему это так важно?

Как грамотно подобрать инструменты и наполнить пассивный инвестиционный портфель?

В последний раз экономика страны пострадала от снижения цен на железную руду. Сырьевая гонка, как называют колебания цен на металлы, всегда вредит индексам.

Бовеспа — не исключение. Но сейчас есть угроза посерьёзнее. В Бразилии проходят президентские выборы, и невозможно предсказать реакцию инвесторов на нового главу государства.

Телефонные коды городов Бразилии.

Телефонные коды населенных пунктов, городов, муниципалитетов Федеративной Республики Бразилия. Чтобы найти необходимое значение в таблице, воспользуйтесь поиском.

Другие коды:

Босния и Герцеговина,

страны мира,

Великобритания.

Прогноз, аналитика и перспективы

Россияне часто жалуются, что зарплаты маленькие, а цены — большие. Такой феномен получил название «бразильская цена».

Это не очень хорошая характеристика для национальной экономики. В защиту Бразилии скажу, что рынок здесь — самый перспективный в голодной Латинской Америке. Тут торгуют депозитарными расписками иностранцы, есть фьючерсы и опционы, приходят средства инвесторов.

Даже цифры на моей стороне: Бразилия занимает третье место среди экспортёров сельскохозяйственной продукции, ВВП вырос на 1,2% в 2017 году.

Особенности и преимущества Bovespa

Преимущества индекса BOVESPA завязан на реальный сектор; легко накачивается спекулятивными деньгами; имеет участника аэрокосмического сектора; отличается умеренной волатильностью; является единственным фондовым индексом Латинской Америки; Особенности индекса BOVESPA Общая капитализация участников превышает 2 трлн. долл. США, по этому показателю индекс, будучи привязанным к одноименной бирже, является восьмым в мире и первым в Латинской Америке. Каждый год или раз в несколько лет учредитель индекса снижает его котировку (по отношению к исходному показателю) на несколько единиц. Это удешевляет индекс и делает его менее привлекательным для спекулянтов.

Зависимости чрезвычайно спекулятивен, хотя экономика Бразилии — мощна; зависит от монетарной политики США и Азии; регулятор вынужден ограничивать котировку индекса; характеризуется мощными немотивированными падениями; восстановление рынка занимает годы; Интересно знать К участникам индекса предъявляется несколько специфичных требований. Так, вхождению в ТОП-50 должна предшествовать работа на бирже в течение одного года. В свободном обороте должно находиться не менее 80% всей капитализации, при этом объем торгуемых акций должен превышать бартерные сделки хотя бы 0.1%.

Еще для участия в BOVESPA необходимо, чтобы бумаги составляли 4/5 от акций в иных индексах.