Как изменился рынок в 2021 году и что это значит для бизнеса

Любой предприниматель стремится вести свое дело на растущем рынке. Объяснить это просто: конкурентная борьба здесь не так обострена, ведь свою ячейку может занять каждый, следовательно, и стоимость продукции практически не растет, а увеличивается спрос потребителя, повышается объем продаж, возрастает прибыль. Вести деятельность на растущем рынке в кризис – это цель, достижение которой многим бизнесменам представляется нереальным. Но некоторые категории российских предпринимателей уже вышли на растущие рынки, которые никуда не исчезли в кризис. Это в основном пищевая промышленность, строительные материалы и транспортный бизнес, но обо всем по порядку.

Интерес к онлайн-покупкам — не временный эффект

После локдауна весной 2021 года вынужденный переход пользователей в онлайн привел к очевидному росту интереса к онлайн-покупкам. Поисковые запросы «Яндекса» в этом сегменте с января по ноябрь 2020 года показывают прирост на 93% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

При этом даже после снятия ограничений — с июня по ноябрь 2020 года — интерес к онлайн-покупкам продолжал увеличиваться и вырос более чем в полтора раза в сравнении со вторым полугодием 2019 года.

Если отдельно рассматривать количество запросов с июня по ноябрь 2020 года, в категории «Доставка» прирост составил 65%, в категории «Купить онлайн» — 21%, «Заказать онлайн» — 37%.

Компания Data Insight исследовала факторы роста рынка и построила прогноз развития электронной торговли на ближайшие 5 лет. По данным компании, за 3 месяца карантина в e-commerce появилось не менее 10 млн новых покупателей, и большинство из них продолжит покупать в интернете. Еще одним фактором роста Data Insight называет переход на удаленную форму работы: 5–7 млн человек останутся на удаленке, переедут в дальние пригороды или менее крупные города, где офлайн-ассортимент ограничен. В целом эффект от пандемии, по оценкам Data Insight, сохранится до 2024 года.

Кирилл Шпара, руководитель отдела маркетинговых исследований «Яндекс.Маркета»:

«Онлайн сейчас активно осваивают покупатели как из Москвы, так и из регионов и небольших городов. Например, по результатам совместного исследования «Яндекс.Маркета» и GfK, в городах с населением 100–500 тысяч человек доля онлайн-покупателей за год выросла на 10%. Самостоятельно организовать федеральную доставку магазин, который во время пандемии только вышел в онлайн, может, но это будет достаточно трудозатратно и дорого. Маркетплейсы же могут предложить более выгодные тарифы и взять на себя все процессы. Поэтому сейчас рост интереса к маркетплейсам высок как у продавцов, так и у покупателей».

Готовность аудитории к онлайн-покупкам уже не выглядит как временное последствие пандемии. Потребительские привычки пользователей меняются, формируется новый паттерн поведения в интернете. Вслед за растущим спросом на онлайн-покупки бизнесы вынуждены пересматривать процессы и модели продаж. Происходят изменения в медиамиксе рекламных стратегий, и вслед за этим меняются инвестиции в рекламу.

Что значит растущий «бычий» рынок

Тот, кто хоть немного следит за рынками, хотя бы раз сталкивался с такими понятиями, как «бычий» рынок (характеризуется повышением цен) и «медвежий» рынок (характеризуется снижением цен). Конечно, есть несколько уровней того и другого вида. Здесь очень важно отдельно рассмотреть данные типы растущих рынков.

«Бычий» рынок

Это динамично растущий рынок, отличающийся постепенным повышением цены в определенном временном периоде. Есть типичные «бычьи» рынки,

которые растут непрерывно в течение довольно долгого времени. На графике такого рынка показатели регрессии, как правило, наклоняются на 20-45 градусов.

Есть еще и ревущие (roaring) «бычьи» рынки.

На графике такого рынка показатели регрессии, как правило, наклоняются на 50-70 градусов. Растущий рынок такого типа представляет собой, можно сказать, скачок. Иногда специалисты именуют его экспоненциальным, однако это просто означает тот факт, что с увеличением ценовых показателей темпы роста рынка тоже набирают обороты. Растущие рынки подобного рода образуются не так часто, как типичные. Кроме того, они не так стабильны, поэтому и сравнительно кратковременны.

«Медвежий» рынок

Характеризуется снижением цен. Растущим рынком его назвать нельзя. Есть типичные «медвежьи» рынки,

на графике отображаемые в виде регрессии, наклоняющейся вниз на 20-45 градусов. На них происходит стабильное понижение ценового показателя в течение довольно долгого времени.

Выделяют и панические «медвежьи» рынки.

Их также нельзя назвать растущими рынками, так как регрессия здесь уходит вниз на 50-70 градусов, а в критических ситуациях – даже ниже. График в данном случае представляет собой, можно сказать, яму.

Панические «медвежьи» рынки, как правило, проявляются как следствие крупных скачков на денежных биржах. Однако, как и ревущие «бычьи» рынки, они недолговременны.

Циклический рынок

Заметить данный тип растущего рынка несложно, несмотря на то, что он не так распространен, как вышеуказанные виды, а, как правило, является компонентом одного из них. Циклический рынок (что вытекает из самого понятия) претерпевает изменения в рамках определенной шкалы цен. Такой растущий рынок по своим показателям сначала уходит вниз, затем – вверх, образуя устойчивую периодичность. Главным его показателем при изучении в границах определенного цикла выступают те или иные колебания между максимальной и минимальной стадиями фактора установления цен. Бывают как практически незаметные, так и незначительные спады и подъемы. Когда пределы допустимого колебания цен наиболее высоки, эти растущие рынки набирают обороты.

Читайте статью: Несырьевой экспорт на примере России

Как рекламодатели реагируют на изменения

По результатам исследования АКАР, доля онлайн-каналов рекламного рынка в России в 2021 году растет на фоне сокращения офлайна. Вот как выглядит распределение в разрезе трех кварталов текущего года:

Объем рынка рекламы, по исследованию АКАР, распределяется следующим образом:

Борис Омельницкий, президент Ассоциации IAB Russia комментирует ситуацию на рынке:

«Рекламные бюджеты следуют за аудиторией. Под влиянием пандемии снижается поток людей и около наружных рекламных конструкций. Уменьшается количество автомобилистов, слушающих радио по утрам и вечерам, и число читателей бумажных газет, которые люди опасаются брать в руки, поэтому сокращается и объем закупок в этих каналах. Одновременно происходит перевод основных каналов продаж из полуоткрытого офлайна в онлайн, и любые рекламные коммуникации в интернете выходят на первое место по инвестициям. При этом речь идет не только о перформанс-рекламе, но и об имиджевой, так как брендам нужно конкурировать за узнаваемость теперь и на цифровых маркетплейсах».

Похожие результаты — в исследовании Nielsen, которое компания провела среди генеральных директоров рынка ритейла и FMCG в мае 2020 года:

• Больше всего ресурсов компании планируют вложить в цифровую трансформацию, развитие онлайн-торговли и IT-инфраструктуры. Такие оценки предоставили 65% производителей и 85% ритейлеров.
• Развитие онлайн-каналов — приоритет на ближайшие 12 месяцев: 87% опрошенных ожидают роста онлайн-торговли.
• Большинство опрошенных компаний планируют приоритизировать вложения в соцсети и интернет: 46% и 37% опрошенных соответственно увеличат объем инвестиций в эти каналы — это самые высокие показатели среди других медиаканалов. При этом компании планируют сокращать затраты на наружную рекламу (46%), телевидение (43%) и радио (37%).

Людмила Боголепова, директор по работе с клиентами, агентство iConText:

«Наши клиенты традиционно делают акцент на диджитал-инструментах и онлайн-продажах. Этот тренд зародился не сегодня — рынок давно идет к развитию цифровых рекламных каналов. Но в 2021 году это стало особенно актуально с учетом новых реалий и изменений экономики. И статистика это полностью подтверждает: интернет оказался наиболее устойчивым к новой реальности. Именно поэтому в течение года рекламодатели старались трансформировать свои подходы к цифровой среде, чтобы улучшить клиентский опыт.

Многие бренды начали размещать продукты на маркетплейсах, поскольку в 2021 году они стали источником колоссального трафика. То есть те, у кого нет возможности полностью перевести бизнес в онлайн, задумались о том, как онлайн влияет на продажи в офлайне и как оптимизировать путь пользователя, чтобы сократить количество офлайн-контактов с брендом».

Евгений Кузьмичев, директор по электронной коммерции, агентство MGCom:

«В этом году мы отметили рост интереса клиентов к диджитал-инструментам. В первую очередь в тех индустриях, где онлайну пришлось компенсировать падение офлайн-продаж, и там, где рост самого онлайна был взрывным в период пандемии: в сегментах e-grossery и pharma. Почти для всех клиентов доля и абсолютное значение объема продаж из онлайн-канала — один из самых важных показателей развития. За этот год стало ясно, что доля онлайн-продаж может составлять не 1–3%, а значительно больше.

Безусловно, динамика изменения этого показателя сильно зависит от поведения покупателей. Мышление людей за 2021 год кардинально поменялось: в онлайн пришли так называемые «новые покупатели», которые раньше либо покупали товары только офлайн, либо заказывали в интернете очень мало.

Все это в конечном итоге позволило электронной коммерции сделать огромный рывок. На мой взгляд, тренд на развитие e-com и инструментов онлайн-торговли, безусловно, сохранится и в следующем году».

В целом увеличение спроса на онлайн-покупки и рост рекламных инвестиций в онлайн-каналы стали драйверами цифровой трансформации в 2021 году. Бизнесам в условиях меняющихся трендов особенно важно инвестировать в технологии, в понимание аудитории и умение с ней работать.

Чего ожидать российским автолюбителям?

Эксперты предполагают, что к концу 2021 года рост стоимости машин не превысит 15%. Дефицит к тому времени должен быть полностью устранен. Ответа на вопрос, когда упадут цены на автомобили, пока не может дать никто.

Ожидается, что в 2022 году ситуация на рынке лишь вернется к докризисному уровню. Ожидать обвала прайса не стоит. К этому нет никаких предпосылок.

Резкого скачка также не должно быть. Скорее всего, вначале продавцы будут держать стоимость на том уровне, на котором завершится 2021 год. Далее следует поэтапное подорожание.

А потому начало следующей весны многие эксперты называют наиболее удачным временем для приобретения транспорта. Ответ на вопрос подешевеют ли машины в 2022 году, вероятнее всего так и останется отрицательным. Поэтому надолго откладывать покупку не стоит.

Методы сбора и источники информации

Есть несколько источников данных, которые пригодятся при вычислении емкости рынка.

• Открытая информация — это государственная статистика по вашей сфере, финансовая отчетность компаний, отраслевые СМИ.
• Маркетинговые исследования и аналитика рынка. Такая информация в основном платная — можно купить готовые отчеты или заказать уникальные под ваше направление.
• Аналитика данных компаний. Доступна, если бизнес публикует информацию о производстве, дистрибуции и продаже товаров. Исследуя крупных игроков в сфере, можно сделать косвенные выводы и о емкости рынка.
• Оценка потребителей. Для получения данных используется метод социологических исследований: проводится опрос потенциальных и действующих клиентов, изучаются уровень потребления, средний чек за покупку, заинтересованность в выборе бренда или смены рынка.
• Нормы потребления. Это нормативные документы, которые устанавливают средние данные по потреблению продукции по версии экспертов и властей. Например, Минздрав публикует нормы потребления продуктов питания. Сочетая их с данным о численности населения, можно вычислить емкость рынка пищевой отрасли в конкретном регионе.

Торговля

Алкомаркеты на разливе

В Петербурге процветает специализированная алкогольная розница. В городе открывается по 50 винноводочных магазинов в год, активнее всего — алкомар-кеты-дискаунтеры.

В Петербурге алкогольный ретейл много лет был представлен такими сетями, как «Ароматный мир», «Градусы», «Норман», «Калейдоскоп напитков мира», «РосАл 24», компании продолжают развитие. На рынок вышел и целый ряд новых игроков. В частности, появились сети «Вино и бочка», «Выпь». Компания, развивающая магазины у дома «Естный», намерена открыть от 70 до 100 магазинов «Есенин». Дистрибьюторы алкоголя ГК «Бастион» открыли алкомаркеты «Виньон», ГК «Спиртной» вышла в розницу под брендом «Спиртной онлайн».

Диверсификация бизнеса помогает импортерам бороться с последствиями ослабления рубля.

На новую нишу претендует даже X5 Retail Group, которая открыла в Петербурге первые магазины в формате алкомаркета по брендом «Пятьница».

50 алкомаркетов в год открывается в городе, среди них как сетевые проекты, так и отдельные точки.

Рост на 10-12% в зависимости от сегмента

Ряд экспертов прогнозирует, что автомобили подорожают в 2022 году на 10-20%. Повышение стоимости окажется плавным. Главной причиной проблемы специалисты считают нестабильность национальной валюты. На стоимость машин существенное влияние оказывает цена иностранных запчастей, а она привязана к курсу валют.

Особенно существенно подорожают модели низкого и среднего ценовых сегментов. Такие модели имеют низкую доходность и большее количество иностранных комплектующих. Премиальный транспорт пострадает менее существенно. Он подорожает не более чем на 10%.

Стабилизация ситуации на рынке планируется на летние месяцы. Это единственный период, когда упадут цены на автомобили в 2022 году с высокой долей вероятностью. Летом люди тратят много денег на отпуск и заграничные поездки.

Спрос на авторынке падает. Производители захотят стимулировать людей на покупку. Они будут предлагать гибкие системы скидок или льготные программы кредитования.

Наиболее плавное удорожание будет отмечаться на транспорт, производимый в России. Существует риск повторения ситуации, произошедшей шесть лет назад. Тогда многие компании приняли решение об уходе с рынка и переносе своих производств на территории других стран.

Две волны увеличения цен

По мнению Дениса Петрунина директора ГК «АвтоСпецЦентр» спрос на авто будет сокращаться. И связано это в первую очередь со снижением покупательской способности граждан. Те, кому удалось скопить денег, приобретут транспорт уже сейчас.
Укрепление рубля также не окажет положительного влияния. Оно никак не стимулирует россиян на покупки.

Рост прайса вероятнее всего будет происходить в два этапа. Вначале произойдет подорожание на 3-4%. Это происходит постоянно вне зависимости от колебаний курса валют. Специалисты связывают это с техническим прогрессом. Выпускаемые модели имеют все больше функций и возможностей, а потому и прайс на них повышается.

К концу периода стоимость вырастет еще на 7-8%. Это связано со снижением спроса. Производители захотят компенсировать убытки, понесенные из-за снижения числа продаваемых машин. Таким образом, по прогнозу цены на автомобили в 2022 году в России возрастут на 10 – 12%.

Формы организации

Для нормального функционирования рынку нужны самостоятельные организации, оснащенные средствами связи, на основе которых можно осуществить обмен товарами. Формы организации рынка — это то, каким образом, в каком месте и виде реализуется его работа, например, магазин, ярмарка, аукцион, терминал.

Популярные формы организации рынка:

1. Биржи — союз юридических и физических лиц, которые проводят оптовые торговые операции, цены на продукцию устанавливаются конкуренцией.
2. Аукцион — публичные торги, здесь продавец увеличивает цену, благодаря конкуренции покупателей.
3. Выставки — тематические выставки новейших технологий, автомобилей, разного рода товаров и услуг. На их базе организуют небольшие курсы, семинары, встречи с целью обмена опытом и консультации.
4. Ярмарки — мероприятия, которые организуются для покупок, продажи во всех отраслях производства. Бывают международные, всероссийские, региональные ярмарки.

Субъекты рынка — те, кто участвуют в обмене товаров (продавцы и покупатели). Объекты рынка — это то, на что обменивают (деньги, товары, услуги).

IT

Офшор для программистов

В выигрыше оказались те IT-компании, которые еще до кризиса нашли зарубежных клиентов — покупателей услуг по разработке ПО. Позже установить контакт стало несколько сложнее из-за обострившейся международной обстановки. Впрочем, осторожность свойственна клиентам, не имевшим никогда опыта работы с Россией. Все равно российский аутсорсинг в области ПО остается востребованным, а с таким рублем, как сейчас, тем более.

Особенно растет экспорт на рынки развивающихся стран. Спросом пользуются решения российских компаний в области безопасности — в этом отечественные программисты традиционно сильны.

По прогнозу «Руссофта» (точных официальных данных еще нет), по итогам 2015 года объем зарубежных продаж ПО российских компаний достиг $ 6,8-7 млрд (рост на 13-16%).

Для обеспечения стабильного роста оборота российским компаниям — разработчикам ПО необходимо иметь долю экспорта в выручке не менее 50%.

16 процентов достигает рост зарубежных продаж программных продуктов от российских производителей.

Фармацевтика

Таблетки для роста

Курс на импортозамещение в фармацевтике был принят правительством еще несколько лет назад, и теперь это приносит свои плоды. По итогам прошлого года «Вертекс» отчитался о росте продаж на 30%, до 3,4 млрд рублей, «Биокад» — на 20%, его оборот превысил 10 млрд рублей.

«Вертекс» летом прошлого года открыл завод за 2,2 млрд рублей в «Новоорловской». Фармзавод Solopharm рассчитывал удвоить мощности за счет запуска третьей линии.

На лето намечен запуск объектов , МБ НПК «Цитомед» и «Орион медик».

Другой важный фактор роста — контрактное производство. Так, по этому пути идет ООО «НТФФ «Полисан». В 2015 году производитель договорился с Bayer о выпуске его препаратов на своей площадке, в этом аналогичный договор был подписан с Pfizer. Производителям есть куда расти: в денежном выражении в России превалируют лекарства иностранного производства, их доля составляет 73%.

30 процентов достигает рост продаж петербургских фармацевтических предприятий.

Standard & Poor’s ухудшило прогноз по экономике России c роста до падения

191

Тормозом экономического роста остается слабый потребительский спрос. Это и не удивительно: реальные доходы населения за год снизились на 4%.

Пока политики и эксперты рассуждают на тему «мы на дне или еще нет», в целом ряде отраслей наблюдается небывалый рост — появляются новые игроки, запускаются новые проекты, создаются рабочие места. Для многих бизнесменов (главным образом из реального сектора экономики) изменившиеся рыночные условия обернулись новыми возможностями.

На волне импортозамещения уверенно чувствуют себя производители лекарств, сельскохозяйственной продукции и отдельных видов продовольствия. Благодаря девальвации рубля снимают сливки с экспортных заказов машиностроители и производители программного обеспечения.

Зарабатывают на помощи стремительно беднеющему населению микрофинансовые организации. Процветают многочисленные порталы интернет–торговли, с помощью которых граждане пытаются экономить на покупках. А растущие сети алкомаркетов заливают стресс горожан более дешевым, чем в розничных сетях, спиртным. Кроме того, соотечественники переключились с заграничного отдыха на изучение собственной страны, что стало причиной роста внутреннего туризма на 30%.

Финансы

МФО наращивают обороты

В финансовой отрасли лучше всего чувствуют себя микрофинансовые организации. На фоне падения выдачи банковских кредитов объемы микрокредитования только растут.

По оценкам игроков, рынок микрокредитов за прошлый год прирос примерно на 15%, в 2021 г. он также покажет двузначный рост. В целом объем рынка в Петербурге оценивается в 2,8 млрд рублей, при этом 10-15% приходится на кредиты, выданные онлайн-компаниями. Именно онлайн-кредитование служит сейчас драйвером роста этого сегмента.

Причинами своего успеха микрофинансисты называют то, что отрасль за последние 2 года стала более цивилизованной, на руку сыграло ужесточение требований регулятора, что, в частности, отразилось и на снижении ставок. Также банки стали чаще отказывать клиентам в кредитах, что прибавило клиентов МФО. Кроме того, снижение реальных доходов населения заставляет потребителей чаще обращаться за микрокредитами.

15 процентов составил рост объемов микрокредитования в Петербурге, несмотря на высокие ставки.