Стоит ли инвестировать в евро-индекс Euro Stoxx 50: актуальные котировки и перспективы Европы

Валютный индекс представляет собой величину показывающую отношение стоимости валюты (для которой считается индекс), к корзине, состоящей из нескольких основных мировых валют. В расчётах, как правило, используется пять или шесть основных валют, среди которых могут быть:

1. Доллар США
2. Евро
3. Британский фунт
4. Японская йена
5. Канадский доллар
6. Швейцарский франк
7. Шведская крона

При расчёте каждая из валют учитывается с коэффициентом, показывающим её вес в корзине. Этот вес, в свою очередь, зависит от той доли, которую занимает каждая страна, представляющая ту или иную валюту во внешнеторговом обороте страны, для валюты которой рассчитывается индекс.

Что такое Euro Stoxx 50?

Можно покупать акции, а можно целые индексы. Это, конечно, не совсем акции, а их «виртуальное» представление – «выжимка» из совокупности ценных бумаг включенных в него компаний, рассчитанное по специальной формуле.

Индекс Euro Stoxx 50 включает в себя 50 крупных европейских компаний, большинство из которых динамично развиваются и имеют хорошие экономические показатели. Эти компании не являются статичными участниками, их состав пересматривается один раз в год, осенью.

Для удобства торгуется в пяти валютах – евро, доллар США, канадский доллар, фунт стерлингов и японская йена.

Другие суммы

Таблица уже готовых конверсий евро в рубли содержит часто используемые для перевода суммы денег между парой € ₽.

Какие компании входят в Euro Stoxx?

В настоящее время представлен крупнейшими предприятиями восьми стран – Германия, Нидерланды, Франция, Бельгия, Испания, Ирландия, Италия и Финляндия.

В его составе по большей части компании промышленного сектора экономики, среди которых представлено также автомобилестроение – Daimler, BMW. Однако есть и производители высокотехнологичных устройств – Nokia Oyj, Siemens, Philips. Не обошлось и без гигантов финансовой сферы, таких как Deutsche Bank.

Самую большую долю занимают Intesa, Santander, Enel, ING Groep, BBVA.

Полезные статьи

Как грамотно подобрать инструменты и наполнить пассивный инвестиционный портфель?

Главный шаг на пути к богатству: долгосрочные инвестиции

ТОП 3 идеи, куда вложить 500000 рублей чтобы заработать

Как накопить на пенсию, а не понадеяться на страну и просить милостыню у перехода?

Тренды по EUR RUB

• ДОЛГОсрочные тренды по валютной паре EUR RUB, которые длятся годами, обычно отслеживаются на таймфреймах Weekly и Monthly. Как правило, фигуры разворота тренда начинают и заканчивают данные движения (это такие классические фигуры, как тройная и двойная вершина или дно, модель «шипы» и т.д.). Внутри восходящих или нисходящих движений также отслеживаются классические фигуры продолжения тренда — флаг, вымпел, гэп (Gaps), или клин и др.)

• СРЕДНЕсрочные тренды обычно отслеживаются на таймфреймах Daily, Н4. Тут уже хорошо видно движение цены относительного уровней МФ: действительное или ложное пробитие уровня или отскок от уровня.

История индекса

Euro Stoxx 50 берет свое начало с 1998 года, когда немецкая компания Deutsche Bоеrse Group решила вывести на рынок собственный индекс. Тогда в него входили только предприятия нефтегазовой отрасли – так называемые «голубые фишки».

Рассчитывает его значение организация Stocks Ltd., которая находится в собственности корпорации – создателя Euro Stoxx 50.

Торгуется он на Франкфурской фондовой бирже. Время торговли – с 9.00 до 18.00 (в будни) по среднеевропейскому времени.

Виды Stoxx 50

Со временем из индекса Euro Stoxx 50 выделились несколько подвидов, чтобы обеспечить ему большую прозрачность. Среди них — Euro Stoxx SubIndeх для государств Испании, Италии и Франции, Stoxx Europe 50 (ценные бумаги 18 самых крупных корпораций) и Stoxx Europe 600.

Они не так влияют на рынок, как их родитель, но тоже играют свою роль на бирже.

Стоимость и динамика за все время

С момента появления на рынке индекс Euro Stoxx 50 твердо занял свое место в ряду привлекательных активов с высокой доходностью. Он начал движение в 1998 году взрывным ростом, достигнув исторического максимума 5522 в марте 2000 года. После этого последовало столь же резкое падение, и он зафиксировал минимум 1847 в марте 2003 года (повторно он опустился до этой отметки в марте 2009 года и достиг дна на отметке 1765).

После череды взлетов и падений до середины 2015 года показатель вновь демонстрировал более-менее стабильный рост, выйдя на пик 3836 в апреле того же года.

В данное время торгуется горизонтально с уклоном вниз: с начала года упал более чем на 200 пунктов (6%).

Динамика стоимости 50 евро в рублях за месяц

По данным Центробанка РФ, в течение прошедшего месяца курс евро в рублях вырос на 0.51 ₽ ( пятьдесят одна копейка). 30 дней назад курс 50.00 евро к рублям был равен 4 522.34 ₽ (четыре тысячи пятьсот двадцать два рубля тридцать четыре копейки). За последнюю неделю цена обмена 50.00 евро упала на 2.44 ₽ и составляет на сегодняшний день 4 497.73 RUB (четыре тысячи четыреста девяносто семь рублей семьдесят три копейки).

Метод расчета Euro Stoxx 50

Рассчитывается данный показатель по методу Ласпейреса. В расчет входят основные показатели текущей экономической деятельности компаний-участниц, а также выплаченные дивиденды и количество акций в обращении.

Ранее рассчитывался раз в день под закрытие биржи, а нынче в связи с высокой волатильностью рынков и благодаря безграничным техническим возможностям – каждые 15 секунд.

Плюсы и минусы индекса

По традиции давайте рассмотрим главные плюсы и минусы этого способа инвестирования.

Плюсы будут такие:

• Высокая ликвидность инструмента.
• Большинство компаний в его составе – это предприятия Германии и Франции, европейских стран со стабильной экономикой.
• Включает много организаций промышленного сектора, который относится к растущим.
• Более устойчив к падению по сравнению с акциями отдельных компаний.

Из основных минусов можно выделить следующие:

• Сильно зависим от котировок американской валюты.
• Серьезное ухудшение показателей (котировок акций) даже одного предприятия из его состава часто влечет за собой падение всего индекса.
• Подвержен влиянию политических событий в Еврозоне.

Какие индикаторы лучше подходят для анализа и прогноза курса EUR RUB?

Курс EUR RUB, как и остальные валютные пары, такие как USD RUB, GBP USD, USD CHF или AUD USD, движется по уровням МФ — уровням скоплений ордеров маркет-мейкеров. Такие уровни ежедневно даются на закрытом форуме Академии Masterforex-V.

Вместе с уровнями МФ трейдеры Академии используют авторские индикаторы, разработанные в Академии Masterforex-V: это AO_Zotik (вместо классического АО Билла Вильямса) и WPR_VSMARK.

На графике представлены только 4 инструмента из более 30, которые преподаются в Академии Masterforex-V, но уже видно насколько легче стало понимать каждое движение валютной пары на рынке Форекс.

Как и где заработать на индексе

С индексами работают либо через спекуляцию (трейдинг), либо посредством инвестирования в различные фонды, создающие его виртуальные копии. Инструментами для спекуляции выступают фьючерсы или опционы. Для инвестиций необходимо приобрести паи в соответствующих фондах (например, ETF SPDR Stoxx Europe 50, ETF iShares EURO STOXX 50 или Stoxx Europe 600 health care).

А вот применение инструмента CFD (контракт, заключаемый на будущую разницу курсов) для этого актива крайне нежелательно. CFD вообще не имеет отношения к инвестициям, это чисто спекулятивный инструмент. Приобретая его, вы отнюдь не получите прав на акции. К тому же он слабо регулируется государством, поэтому очень любим форекс-компаниями.

Если хотите мое мнение, настоящий инвестор – это не трейдер. Инвестор настроен на долгосрочное надежное увеличение капитала, и его не привлекает сиюминутный заработок с зашкаливающим риском.

Что касается вопроса, насколько долго держать данный актив, здесь нет однозначного ответа. Все будет зависеть от ваших целей и стратегии их достижения. Вообще, инвестиции в индекс – долгосрочный инструмент с горизонтом планирования от трех лет.

Поскольку поставщиком Euro Stoxx 50 была и остается Франкфуртская фондовая биржа, торговать его можно такими путями:

• Через «дочку» российского брокера, имеющую регистрацию в еврозоне или США.
• Через зарубежного брокера, предоставляющего доступ к торговле на данной бирже.

Из торговых платформ лучше выбрать TWS.

Риком Кит Открытие CapTrader Exante

Старейший российский брокер, работает с 1994 года. Отличный выбор для тех, кто хочет подключиться к автоследованию. Плюсы:

• никаких назойливых звонков с предложениями потратить деньги;
• собственная торговая платформа;
• впечатляющие результаты стратегий (+74% за 2021 год), к которым можно подключиться.

Из минусов:

• нет Quik.

Полный обзор можно почитать здесь.

Хороший брокер для новичка. Здесь я держу российскую часть инвестпортфеля из ETF от FinEx на ИИС.

Брокер радует:

• низкими комиссиями и отсутствием назойливых звонков с предложениями потратить мои деньги.

Из минусов:

• слабый личный кабинет и неудобная система ежегодной перегенерации ключа.

Обзор можно почитать здесь.

Еще один классный брокер, с которым я проработал больше 2-х лет. Именно тут я торговал на FORTS.

Из плюсов:

1. Вменяемые комиссии
2. Отличный личный кабинет
3. Приятные бесплатные сервисы

К минусам отнесу любовь брокера к звонкам с попыткой что-нибудь продать.

Обзор можно посмотреть вот здесь.

Немецкий представляющий брокер IB для прямого выхода на зарубежные рынки. Здесь находится мой инвестиционный портфель.

Из плюсов:

1. Работает с россиянами
2. Наличие русскоязычной версии сайта
3. Вменяемые комиссии
4. Отсутствие платы за неактивность
5. Страховка в рамках законодательства США на $500к

К минусам отнесу:

• Поддержка исключительно на английском и немецком
• Сама служба поддержки работает плохо

Подробнейший обзор смотрите в этом посте.

Еще один интересный брокер для выхода за рубеж, причем не из семейства IB. К сожалению россиянам открывают договора только на Кипре.

Из плюсов:

1. Приемлемые комиссии
2. Факт успешной проверки работы со стороны SEC
3. Русскоязычный сайт и поддержка

К минусам:

• Кипрская юрисдикция
• Плата за неактивность

Подробный обзор читайте тут. Бонусные 500$ при открытии счета можно получить здесь.

Предостережение о сомнительных способах заработка на Stoxx 50

Я считаю нелишним еще раз предупредить о засилье «форекс-кухонь» и организаций, зазывающих к себе для торговли бинарными опционами. Форекс – валютная биржа, и к фондовому рынку отношения не имеет. К тому же действительно лицензированных брокеров можно по пальцам пересчитать, а про «кухни» даже говорить не хочу, все уже сказано сотни раз.

Что касается так называемого заработка на бинарных опционах, то здесь вообще нет смысла что-то рассказывать, потому что иначе как мошенничеством этот вид «торговли» не назвать. Обычные казино, маскирующиеся под поставщиков услуг на финансовом рынке.

Я надеюсь на рассудительность и мудрость моих читателей и верю, что они не пополнят ряды обманутых «бинарщиков».