Капитализация фондового рынка по оценке Masterforex-V

Starcapital — еще один полезный сервис в помощь инвестору (в дополнение к моей подборке сайтов). Коэффициенты оценки мирового фондового рынка: по отдельным странам, регионам, континентам и миру в целом. Это один из лучших ресурсов, для оценки глобального рынка, основанный на ряде показателей – CAPE, P/E, P/B, P/S и т. д. — обновляется ежеквартально.

Простыми словами: можно быстро узнать насколько переоценены (или недооценены) рынки в каждый момент времени.

Из описания на сайте ….

За последние 100 лет инвесторам в акции удалось добиться роста реального капитала примерно на 7% в год. Никакая другая форма инвестиций — будь то облигации, наличные деньги, золото или недвижимость — не предлагает сопоставимого потенциала доходности.

Но стоит ли вкладывать деньги в акции в данный момент времени? И какую прибыль инвесторы могут ожидать в долгосрочной перспективе? StarCapital ежемесячно определяет относительную привлекательность 6500 компаний из 66 стран в 13 регионах и 39 секторах.

Научные исследования показали, что недооцененные рынки акций в долгосрочной перспективе обеспечивают более высокую будущую доходность, чем их переоцененные аналоги, что справедливо и для различных оценочных показателей.

Коэффициенты представлены в графическом виде (на интерактивной карте мире) и в виде сводной таблицы.

Рейтинг 60 крупнейших бирж по их капитализации

Согласно рейтингу Академии Masterforex-V ежемесячно обновляемому по капитализации ТОП-60 мировых фондовых бирж, которая составила на 1 апреля 2021 следующие цифры:

1. Нью-Йоркская фондовая биржа – капитализация $23.211 трлн.; 2. NASDAQ: биржа №2 в мире – капитализация $11.218 трлн. 3. Токийская фондовая биржа – капитализация $5.608 трлн. 4. Шанхайская фондовая биржа SSE – $5.013 трлн. 5. Гонконгская фондовая биржа HKE – $4.307 трлн. 6. Биржа Euronext (Париж, Амстердам, Брюссель, Лиссабон, Дублин) – $4.268 трлн. 7. Лондонская фондовая биржа LSE – $3.965 трлн. 8. Шэньчжэньская фондовая биржа SZSE – $3.355 трлн. 9. Фондовая биржа Торонто – $2.216 трлн. 10. Бомбейская фондовая биржа BSE – $2.179 трлн. 11. Национальная фондовая биржа Индии – $2.156 трлн. 12. Франкфуртская фондовая биржа — $1.867 трлн. 13. Швейцарская фондовая биржа — $1 603 млрд.; 14. Корейская фондовая биржа — $1 468 млрд.; 15. OMX Group Nasdaq Nordic Exchange (Вильнюсская, Исландская, Копенгагенская, Рижская, Стокгольмская, Таллинская, Хельсинки, Армянская фондовые биржи) — $$1.432 трлн. 16. Австралийская фондовая биржа ASX — $1.384 трлн. 17. Тайваньская биржа TWSE — $$1.041 трлн. 18. Йоханнесбургская фондовая биржа (ЮАР) — $0,950 трлн. 19. Фондовая биржа Сан-Паулу (Бразилия) — $820 млрд.; 20. Мадридская фондовая биржа — $0,770 трлн. 21. Сингапурская фондовая биржа — $0,715 трлн. 22. Московская фондовая биржа MOEX — $636 млрд. 23. Саудовская фондовая биржа (Tadawul) — $557 млрд. 24. Фондовая биржа Таиланда (SET) — $535 млрд. 25. Малайзийская биржа (Bursa Malaysia, KLSE) — $409 млрд. 26. Мексиканская фондовая биржа (исп. Bolsa Mexicana de Valores, BMV) — $399 млрд. 27. Фондовая биржа Осло (Oslo Stock Exchange, OSE) — $293 млрд. 28. Филиппинская фондовая биржа (Philippine Stock Exchange, PSE) — $276 млрд. 29. Фондовая биржа Сантьяго (Bolsa de Comercio de Santiago) — $254 млрд. 30. Тель-Авивская фондовая биржа (Tel Aviv Stock Exchange, TASE) — $207 млрд. 31. Стамбульская фондовая биржа Borsa Istanbul, BIST) — $165 млрд. 32. Варшавская фондовая биржа (Warsaw Stock Exchange (WSE) — $165 млрд. 33. Катарская фондовая биржа (Qatar Stock Exchange, QSE) — $156.93 млрд. 34. Фондовая биржа Абу-Даби (Abu Dhabi Securities Exchange) — $140.91 млрд. 35. Фондовая биржа Хошимина (Hochiminh Stock Exchange, HOSE) — $128.78 млрд. 36. Венская фондовая биржа (Wiener Borse AG, WBAG) — $125.92 млрд. 37. Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange, ISE) — $110.47 млрд. 38. Тайбейская биржа Тайваня (Taipei Exchange) — $103.8 млрд. 39. Новозеландская биржа (New Zealand Exchange) — $95.8 млрд. 40. Дубайский финансовый рынок (Dubai Financial Market, DFM) — $95.65 млрд. 41. Фондовая биржа Касабланки (Bourse de Casablanca, ESG) — $58.28 млрд. 42. Люксембургская фондовая биржа (Luxembourg Stock Exchange (LuxSE) — $49.41 млрд. 43. Египетская биржа (Egyptian Exchange, EGX) — $47.20 млрд. 44. Фондовая биржа Буэнос-Айреса (исп. Bolsa de Comercio de Buenos Aires) — $40.83 млрд. 45. Казахстанская фондовая биржа (Kazakhstan Stock Exchange, KASE) — $37.21 млрд. 46. Тегеранская фондовая биржа (TSE) — $33.83 млрд. 47. Нигерийская фондовая биржа (NSE) — $31.83 млрд. 48 Будапештская фондовая биржа (Budapest Stock Exchange, BSE) — $30.69 млрд. 49. Бухарестская фондовая биржа (Bucharest Stock Exchange, BSE) — $21.75 млрд. 50. Загребская фондовая биржа (Zagreb Stock Exchange, ZSE) — $20.58 млрд. 51. Маскатский рынок ценных бумаг Омана (Muscat Securities Market, MSM) — $17.46 млрд. 52. Фондовая биржа Панамы (Bolsa de Valores de Panama) — $15.71 млрд. 53. Бейрутская фондовая биржа (Beirut Stock Exchange, BSE) — $9.62 млрд. 54. Фондовая биржа Маврикия (Stock Exchange of Mauritius, BSE) — $9.44 млрд. 55 Фондовая биржа Ханоя (Hanoi Stock Exchange, HSE) — $8.65 млрд. 56. Фондовая биржа Туниса (Tunis Stock Exchange, TSE) — $7.90 млрд. 57. Люблянская фондовая биржа (Ljubljana Stock Exchange, LSE) — $7.53 млрд. 58. Мальтийская фондовая биржа (Malta Stock Exchange, MSE) — $5.29 млрд. 59. Украинская биржа (Ukrainian Exchange, UE) — $3.95 млрд. 60. Кипрская фондовая биржа (Cyprus Stock Exchange, CSE) — $3.93 млрд.

Таким образом капитализация 60 бирж мира на 1.04.2019г. составила $84.86 трлн., что на 5.01% выше, чем на 1 января 2019г.

ТОП-10 мировых бирж

Если спросить, какая самая крупная биржа в мире, многие ответят, что крупнейшая биржа в мире — Нью-Йоркская. Кое-кто также вспомнит Nasdaq, Лондонскую и Франкфуртскую биржи. А какие есть еще?

Общая капитализация всех публичных компаний по итогам 2021 г. составила $79,2 трлн (данные World Bank). По состоянию на июнь 2018 г. этот показатель вырос до $84 трлн.

Рассмотрим ТОП-10 мировых бирж по капитализации торгующихся на них компаний.

1) New York Stock Exchange (NYSE) — США

История Нью-Йоркской Фондовой Биржи берет начало с 24 брокеров и торговцев, подписавших Баттонвудское соглашение (Buttonwood Agreement) 17 мая 1792 г. Первыми торгуемыми акциями были бумаги Bank of New York, которые в совокупности с несколькими государственными облигациями составляли весь список бумаг, доступных на торгах. Сегодня Нью Йоркская Фондовая Биржа является крупнейшей в мире и принадлежит вместе с Euronext самому крупному биржевому холдингу — Intercontinental Exchange (ICE). Капитализация рынка NYSE на июнь 2021 г. составляет более $23 трлн, что больше совокупной капитализации бирж Европейского рынка. В котировальном листе находятся 2 292 компании, ежедневный оборот рынка акций составляет примерно $1,5 трлн.

2) National Association of Securities Dealers Automated Quotation (NASDAQ) — США

В 1971 г. NASDAQ стал своеобразным инновационным прорывом на рынках капитала, прародителем электронной торговли. Созданная в результате стремления Конгресса США к систематизации торговли, биржа NASDAQ стала ассоциироваться с высокотехнологичным сектором экономики. NASDAQ на текущий момент является второй по размерам биржей в мире. Капитализация торгуемых компаний составляет более $11 трлн, 3 004 эмитентов находятся в листинге. А средний ежедневный оборот на июнь 2021 г. находится на уровне $1,3 трлн.

3) Japan Exchange Group (JPX) — Япония

В результате объединения двух крупнейших бирж Японии (Осакской биржи ценных бумаг и Токийской фондовой биржи) образовалась третья по величине торговая площадка в мире — Japan Exchange Group. Официальной датой открытия JPX является 1 января 2013 г., но Токийская и Осакская биржи начали функционировать еще в 1878 г. Капитализация рынка на июнь 2021 г. составляет более $6 трлн. Листинг насчитывает 3 628 компаний, а объемы торгов в среднем держатся около $0,5 трлн.

4) Shanghai Stock Exchange (SSE) — Китай

Крупнейшая торговая платформа континентального Китая, Shanghai Stock Exchange, начала торги в 1860-е годы. SSE является некоммерческой организацией, управляемой Комиссией по регулированию ценных бумаг Китая. Отличительной чертой биржи является торговля двумя типами акций. Первый тип торгуется за юани и доступен всем инвесторам. Второй тип номинирован в долларах США и изначально был доступен только нерезидентам. С 2014 г. ограничения были сняты, что дало свои плоды. С того момента капитализация рынка выросла почти в 2 раза до $4,5 трлн., а обороты за 4 года подросли до $470 млрд.

5) Euronext — Европейский союз

Euronext в своем становлении крупнейшей биржей Европы пошла по пути активных слияний и поглощений. Рождение площадки произошло в 2000 г. в результате слияния Парижской, Брюссельской и старейшей в мире Амстердамской биржи. Позже к ним присоединилась Лиссабонская фондовая биржа. Спустя 4 года в 2006 г. объединенная платформа перешла под контроль NYSE Group, образовав NYSE Euronext, которая в 2013 г. была выкуплена холдингом ICE, сформировав крупнейшую глобальную торговую площадку. Euronext был выделен в отдельную компанию, капитализация рынка которой составляет $4,3 трлн, ежедневный оборот — $200 млрд.

6) London Stock Exchange (LSE) — Великобритания

История Лондонской фондовой биржи берет свое начало в 1698 г. в кофейне Jonathan’s Coffee House, когда Джон Кастанг начинает выпуск подробного списка рыночных цен под названием «Курс биржи и другие вещи» каждый вторник и пятницу. В то время активно торговали солью, углем и бумагой. В наши дни LSE одна из самых интернациональных площадок за счет большого объёма депозитарных расписок в обращении. По количеству компаний в котировальном листе биржа обгоняет Euronext в 2 раза при практически одинаковой капитализации.

7) Hong Kong Stock Exchange (HKEX) — Китай

Гонконгский рынок ценных бумаг был официально создан в 1891 г., когда была основана Ассоциация биржевых торговцев в Гонконге. Он был переименован в Гонконгскую фондовую биржу в 1914 г. Объединив в себе еще 3 биржи, к 1986 г. HKSE стала одним из флагманов китайского рынка ценных бумаг. Сегодня капитализация рынка составляет более $4,2 трлн при дневном обороте $205 млрд.

Shenzhen Stock Exchange (SZSE) — Китай

Шэньчжэньская фондовая биржа похожа на Шанхайскую. Она так же находится под крылом Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая. Торги осуществляются двумя типами акций, а биржа находится в десятке крупнейших торговых площадок в мире. Если провести аналогию с крупнейшими биржами США, то Шэньчжэньская фондовая биржа это китайский NASDAQ. На базе SZSE с октября 2009 г. открылся ChiNext — торговая платформа, специализирующаяся на привлечении инновационных и быстрорастущих компаний. Сегодня Шэньчжэньская фондовая биржа насчитывает 2 115 компаний, 730 из которых относятся к ChiNext. Общая капитализация рынка составляет $3 трлн.

9) Deutsche Börse — Германия

Биржевая группа Deutsche Börse занимает девятое место в рейтинге крупнейших бирж мира. В 1585 г., когда ряд торговцев решают стандартизировать обменные курсы для разных валют, используемых на территории Германии, образуется Франкфуртская биржа — один из ключевых активов Deutsche Börse. Кроме того, в состав группы входят биржа Eurex, специализирующаяся на торговле производными финансовыми инструментами, и расчетно-клиринговая организация Clearstream. Отличительными особенностями Deutsche Börse являются самый маленький котировальный лист среди крупнейших бирж — всего 509 наименований и довольно низкие среднедневные обороты.

10) Bombay Stock Exchange (BSE) — Индия

Бомбейская фондовая биржа зародилась в 1850-х годах под баньянами, перед ратушей, где сейчас находится Хорниман-Серкл в Бомбее (Мумбаи). Поскольку количество брокеров постоянно увеличивалось, а места не хватало, они заполоняли улицы и создавали неудобства. Наконец, в 1874 г. брокеры нашли постоянное место на Далал-стрит, где сегодня располагается BSE Ltd, первая в истории биржа в Азии, официальная дата основания которой — 1875 г. Несмотря на ранний старт, BSE проигрывает своим китайским и японским конкурентам и по капитализации ($2,1 трлн.) и по оборотам ($45 млрд.) При этом количество компаний в листинге насчитывает 2 663 наименований, что является 3 лучшим результатом в рейтинге и 5 в мире.

Вне конкурса — Московская биржа

Мосбиржа на июнь 2021 г. занимает почетное 22 место из 81 крупнейших бирж мира с капитализацией около $620 млрд. и средним оборотом $12 млрд. История Московской биржи (ранее ММВБ) началась с валютных аукционов, которые Внешэкономбанк СССР начал проводить в 1989 г. Именно тогда впервые был установлен рыночный курс рубля к доллару. В 1992 г. Банк России и крупнейшие коммерческие банки официально учредили Московскую межбанковскую валютную биржу. В 90-х годах кроме валюты на торги выходят ГКО, акции и фьючерсы. Начинается расчет индекса РТС и ММВБ (сейчас индекс МосБиржи). Объединившись со второй крупнейшей российской торговой площадкой РТС в 2011 г., единая биржа получила название Объединенная биржа ММВБ-РТС, позднее сменившись на Московскую биржу.

Как все это выглядит

В совокупности 10 крупнейших бирж мира формируют около 77% от капитализации мирового фондового рынка или $65,6 трлн.

Ежедневный объем торгов акциями на них более $5 трлн, что составляет 40% от мирового оборота, причем 22% приходятся исключительно на NYSE и NASDAQ.

Акции 24 тыс. эмитентов доступны на торгах. Здесь лидирует JPX, где можно найти около 7% всех мировых эмитентов — вот где можно действительно диверсифицировать портфель.

Открыть счет

БКС Брокер

Что такое капитализация национального фондового рынка?

Это суммарная стоимость ВСЕХ ценных бумаг в листинге фондовых бирж страны — акций, векселей, депозитарных расписок, депозитных сертификатов, облигаций, чеков, деривативов, закладных, варрантов, сберегательных сертификатов и др., приобретенных за «живые деньги», но имеющих форму и критерии ценных бумаг.

Капитализация фондового рынка США

По капитализации в $34.429 трлн. (NYSE и NASDAQ) на 1.04.2019г. фондовый рынок США по прежнему занимает 1-е место в мире с 3,93%, что ниже среднемировых 5.01% за этот период.

Прогнозы по перспективам капитализации фондового рынка США лучше делать по 2-м американским фондовым индексам — S&P 500 и Доу Джонс 30. На 1 квартал 2021г. отмечен среднесрочный флет в рамках долгосрочного бычьего рынка. Оба индекса устойчиво движутся вверх, подтверждая силу бычьей тенденции роста капитализации фондового рынка США и ее ценных бумаг, хотя уже со значительным падением темпов роста.

Курс акций. Виды акций

Ценные бумаги — акции, — являющиеся титулом собственности, удостоверяют право собственности владельца на активы.

Денежная сумма, обозначенная на акции, есть ее номинальная стоимость, а цена, по которой акция продается на рынке — курс акции.

Рыночная цена акций и других ценных бумаг (облигаций, варрантов, подписных прав и др.) предопределяется спросом и предложением на них. Нарушение рыночного равновесия ценных бумаг ведет либо к росту, либо к падению их курса, т. е. их рыночной цены.

В условиях рыночного равновесия определяющее воздействие на курс акций оказывает, с одной стороны, доход, получаемый от них (дивиденды, проценты), с другой стороны, устанавливаемая процентная ставка.

Курс акций находится в прямой зависимости от получаемого по ним дивиденда и в обратной зависимости от процентной ставки (нормы процента):

А к = Д : П · 100%, где А к — курс акций; Д — дивиденд, или доход, получаемый на акцию; П — процентная ставка.

Курс акций можно рассчитать, если известна норма дивиденда, которая определяется отношением дивиденда к номинальной стоимости акций:

Д н = Д : A ном · 100%, где Д н — норма дивиденда; A ном — номинальная стоимость акции.

Зная норму дивиденда, номинальную стоимость акции и процентную ставку, можно определить курс акции:

А к = Д н : П · A ном.

Курс акций указывает ту сумму денег, на которую, вложив их в банк, владелец может получить процент (доход по вкладу), равный по величине дивиденду. Банковская процентная ставка выступает своего рода ориентиром при выборе и размещении денег каждым хозяйствующим субъектом.

Оценивая экономическую ситуацию на рынке, владелец денег делает выбор, исходя из предпочтения максимизации дохода или минимизации риска (покупка акций или помещение денег в банк).

Простые (обыкновенные) акции обеспечивают получение дохода в зависимости от прибыли предприятия. Поэтому держатели простых акций заинтересованы в улучшении результатов хозяйственной деятельности предприятия. Им предоставлено право избирать членов правления компании и решать другие хозяйственные вопросы. Владелец акций кроме права на дивиденды обладает правом голоса и правом быть избранным в руководство корпорации.

Есть акции, не дающие их владельцам права голоса. Это преференциальные, или привилегированные, акции. Появление таких акций на рынке связано с попытками корпоративного руководства найти компромисс между стремлением привлечь новых инвесторов и нежеланием делить право контроля над корпорацией путем предоставления владельцам акций права голоса.

Привилегированные акции занимают промежуточное положение между облигациями и простыми акциями. Такие акции обеспечивают стабильный доход независимо от результата хозяйственной деятельности предприятия и не дают права голоса их владельцам. Владельцы привилегированных акций пользуются преимуществом при возмещении стоимости акционерного капитала в случае ликвидации предприятия.

Среди привилегированных акций выделяют кумулятивные, возвратные, обменные, или конвертируемые, и акции “с правом участия”.

По кумулятивным акциям дивиденды могут не выплачиваться за определенный период времени (в неблагоприятной для акционерного общества ситуации), но с наступлением лучших времен накопленные дивиденды возмещаются их собственникам прежде, чем владельцам других видов акций.

Возвратные, или отзывные, акции отзываются предприятием у их владельцев к определенному сроку по предварительно установленной цене.

Конвертируемые акции владельцы могут гарантированно обменять на обыкновенные акции в определенной пропорции по истечении конкретного срока.

Акции “с правом участия” позволяют их владельцам участвовать в дополнительных прибылях совместно с владельцами обыкновенных акций, если дивиденды, полученные на обыкновенные акции, больше по сравнению с дивидендами, приходящимися на привилегированные акции.

Существуют акции с корректируемой ставкой дивидендов, приносящие доход, изменяемый ежеквартально в зависимости от динамики комбинации процентных ставок и ставок финансовых инструментов рынка (облигаций и др.).

Выбор эмиссии какого-либо вида привилегированных акций зависит от конкретной ситуации и поставленной цели (чем больше видов акций выпущено, тем больше владельцев денег они привлекут).

Особое место занимают учредительные акции, дающие учредителям предприятия преимущества: дополнительное количество голосов на собрании акционеров, избрание в руководящие органы и др. Постепенно подобные привилегии утрачивают силу и предприятие контролируется на основе владения пакетом акций.

Капитализация фондового рынка Европы

По капитализации в Euronext, LSE, Франкфуртской фондовой биржи, Швейцарской, OMX Nasdaq Nordic, Испании, Норвегии, Польши, Ирландии, Люксембурга, Венгрии, Румынии, Хорватии, Словении Кипра — $14,6 трлн. на 1.04.2019г. фондовый рынок Европы по прежнему занимает свое место в мире с 4,83%, что ниже на 0,18% среднемировых 5.01% за этот период.

Перспективы и прогнозы по капитализации фондового рынка Европы мы отслеживаем по индексам DAX 30 (Германия) и и CAC 40 на Euronext Paris. Обратите на относительную слабость немецкого индекса по отношению к французскому, что, наверное, удивит многих, привыкших слышать от аналитиков о «лидерстве» немецкой экономики в составе Евросоюза.

XX век

В конце 20 века отмечалось существенное и стремительное развитие финансовой отрасли в продвинутых государствах, а также появление и зарождение платформы в странах развивающихся с переходной экономикой. Если брать в расчет последние пятнадцать лет, торговля акциями на мировой бирже увеличилась почти в девяносто раз, а ликвидность акционной отрасли в конце XX века составлял всего 1%, тогда как сейчас этот показатель уже приравнивается 1255 процентам. Колоссальный прогресс и неплохой текущий показатель, верно?

Еще до начала войны биржа наблюдалась только в развитых странах, и это была проблема, но сегодня даже в самых отсталых можно встретить крупных трейдеров и компании, размещающие свои акции на биржах, торговых платформах и площадках. Отмечается, что около половины всех мировых акций и облигаций размещается на Соединенные Штаты Америки, а к заслугам стран большой Восьмерки можно отнести более 75% процентов от общего мирового объема торговли.

В середине 20 века по всей планете нарастают либеральные настроения в экономике, наблюдается отход от выпуска и начинается рост и развитие модели, основанной на банковском кредитовании. Либерализировать экономику первыми начали американцы, а фондовая биржа NYSE впервые отменила фиксированную таксу за совершение транзакций, перейдя к процентным комиссиям.

Англичане отменили контроль капитализации в 1978 году, а дерегулирование отрасли, которое было названо Big Bang, случилось спустя 8 лет. В конце восьмидесятых годов прошлого века контроль над капиталами был снят в большинстве стран Европы и в Японии, что стало мощнейшим катализатором развития мирового рынка в девяностых годах прошлого века.

Площадка становится всё более и более глобальной: торги ведутся повсеместно и в любое время суток. Основой отрасли являются активы крупных межнациональных компаний. Торговля происходит онлайн.

Капитализация фондового рынка Китая

По капитализации в $12,67 трлн. (Шанхайская фондовая биржа SSE, Гонконгская фондовая биржа HKE, Шэньчжэньская фондовая биржа SZSE) на 1.04.2019г. фондовый рынок Китая по прежнему занимает 3-е место в мире с 17,56%, что выше на 12,55% среднемировых 5.01% за этот период.

Перспективы по капитализации фондового рынка Китая видно онлайн на графиках китайских индексов SSE Composite и SZSE Component Index (SZI). Эти графики так же говорят о том, что фондовый рынок США и ЕС более привлекательный для инвесторов, чем… китайский.

Капитализация фондового рынка Японии

По капитализации Токийской фондовой биржи в $5,61 трлн. на 1.04.2019г. фондовый рынок Японии занимает 4-е место в мире с -0,36%, что ниже среднемировых 5.01% за этот период.

Динамику капитализации фондового рынка Японии по аналогии отслеживаем по графикам индексов TOPIX Core 30 (индекс голубых фишек на Токийской фондовой бирже) и Индекс NIKKEI 225. Нетрудно заметить, что капитализация фондового рынка Японии переживает значительно больше проблем, чем ее конкуренты в США, ЕС и Китае.

Капитализация фондового рынка Индии

По капитализации Бомбейской и Национальной фондовой биржи Индии в $4,33 трлн. на 1.04.2019г. фондовый рынок Индии занимает 5-е место в мире с 9,57%, что выше на 4,56% среднемировых 5.01% за этот период.

Перспективы по капитализации фондового рынка Индии видно на графиках индексов BSE SENSEX 30 Бомбейской фондовой биржи и NIFTY 50 Национальной фондовой биржи Индии.Графики ясно показывают, что капитализация фондового рынка Индии идет опережающими темпами и недалек тот день, когда обгонит по этому критерию японский фондовый рынок, переживающий далеко не лучшие времена.

Капитализаци фондового рынка РФ

По капитализации Московская фондовая биржа MOEX в $0,64 трлн. на 1.04.2019г. прирост фондового рынка Российской Федерации в мире с -0,81%, что ниже среднемировых 5.01% за этот период.

Прогнозы по капитализации фондового рынка РФ отслеживаем по графику РТС — основному долларовому индексу Московской биржи. Видны те же проблемы, что и по фондовому рынку Японии — флет, с серьезной перспективой падения в долларом эквиваленте, несмотря на «рублевый» рост второго российского фондового индекса «Индекс МосБиржи (ММВБ)».

Сколько приносят инвестиции в США

Активные спекуляции несут в себе большие риски для частного инвестора. Инвестирование на долгосрочный период (от 3-х лет) несет в себе большую логику для ваших вложений и уменьшение рисков потерь.

Что покупать и сколько можно заработать? На долгосрочном промежутке времени рынки в основном растут (бывают исключения).

Для обычного инвестора один из самых безопасных вложений являются вложения в индекс. Один из самых популярных — в S&P500. Его как базовый актив берут для расчета многие мировые инвестиционные компании.

В ETF или взаимные фонды. Десятки вариантов. При этом база расчета одна — этот индекс. Стоимость предлагаемых инструментов при этом оговаривается правилами конкретной инвестиционной компании/фонда.

Обычный допуск отхода цены от базового актива — не более нескольких процентов. Максимум. Для подбора акций фондов смотрим на поведение базового актива для его анализа. Например, как изменялся S&P500 c начала 2021 года. Рост индекса на январь 2021 составил 43%.

Данные с ресурса investing.com.

На такую сумму дохода в долларах США может рассчитывать инвестор, вложив свои деньги в 2021 г. Если доход конвертируется в рубли, он может быть скорректирован за счет курса рубль/доллар. В январе 2021 средний курс был 60 руб. за доллар. Сегодня 62,5. За счет ослабления доход в рублях выше.

Дивидендные акции США в среднем могут приносить от 2 до 6 процентов доходов в год. В долларах.

Капитализация фондового рынка Украины

По капитализации Украинской фондовой биржи UX в $0,039 трлн. на 1.04.2019г. прирост фондового рынка Украины составил -9,82%, что ниже среднемировых 5.01% за этот период. Рынок де-факто «мертвый». По словам Эрика Наймана главной причиной является «засилье и абсолютная власть олигархов» — владельцев украинских банков, заинтересованных в депозитах украинских граждан, а не в их инвестициях в акции, фондовые индексы и другие ценные бумаги Украинской биржи.

Транснациональная биржа

Транснациональная биржа начала создаваться в результате глобального вывоза капиталов из государств, которым принадлежат ведущие межнациональные организации и банки. Создание ускорялось благодаря некоторым причинам:

• стремительной научно-технической революцией, которая повлекла за собой создание проектов, требующих привлечения инвестиционного капитала из-за граница;
• эволюцией интеграционных процедур;
• характерной устойчивостью валютного курса и котировок на бирже;
• применением общих многонациональных валют;
• достижениями в эволюции банковской и биржевой сфер.

Учитывая тот факт, что большинство государств на планете развиваются в таком же темпе в условиях компьютеризации, в котором проходит научно-технический прогресс, то есть очень стремительно, стандартные источники привлечения капиталов уже не удовлетворяют нужды больших компаний и государств в капиталах. Крупнейшие мировые компании, государства и корпорации начали искать недорогие финансовые инструменты методом эмиссии, фондовые индексы которых удовлетворяют их потребностям. Колоссальный рост спроса со стороны заемщиков, расширение спроса и предложения из-за интеграции национальных бирж, стремительное увеличение конкуренции из-за открытия и глобализации мировой экономики стали причиной снижения роли банков и увеличения влияния инвестиционной работы и ссудной деятельности.

Транснациональная отрасль – это фактор, ускоряющий экономическое межгосударственное развитие, облегчающий доступ хозяйственных объектов и субъектов к валютным инвестиционным инструментам. Теперь стать обладателем акций компании из другой страны очень просто: не нужно лететь никуда, составлять бумажные соглашения и вести переговоры – просто нужно выбрать количество акций, которые желаешь приобрести и нажать на кнопку «купить» у своего брокера.

Прогнозы по капитализации фондовых рынков

По канонам Masterforex-V прогнозы по капитализации фондовых рынков строятся на следующих аксиомах нового технического анализа МФ:

— по долгосрочному тренду капитализации фондовых рынков растет примерно десятилетие между финансово — экономическими кризисами в мире (1987 / 1998 / 2008 / 2021 или 2020, если не считать собственных катаклизмов на бирже, как кризис доткомов), что четко видно по графику №1 индекса DJIA — The Dow Jones Industrial Average за 2009-2019гг. с указанием рекомендаций по открытию ордеров Buy перед каждым следующим бычьим импульсом.

— по среднесрочному тренду необходим еженедельный анализ через индикаторы и осцилляторы Академии Masterforex-V, как на графике д1 при подсказках 3-х авторских инструментов Masterforex-V (из более, чем 30) — уровней скопления ордеров (сопротивления и поддержки), AO_ZOTIK и WPR_VSMARK.

Надеюсь, абсолютно не сложно, как вы уже обратили внимание.

Надумаете обучиться хотя бы основам нового технического анализа Masterforex-V — нажмите на ссылку Профессиональное обучение Форексу и Бирже в Академии MasterForex-V. Это полезно не только трейдерам и инвесторам, но и каждому, кто профессионально работает в экономической и финансовой сферах. Зачем? Чтобы знать то, что останется навсегда Terra Incognita для ваших коллег, не понимающих как вы можете безошибочно определять то, что наукой еще не изучено.

Американские индексы

Предупреждение Masterforex-V о падении капитализации рынков при кризисах в мире

Академия Masterforex-V, несмотря на рост в 2021г. капитализации ведущих фондовых рынков мира, предупреждает, что мировой кризис, «не за горами», что открывать сделки Buy поздно на текущих вершинах фондовых индексов и акций голубых фишек. Наоборот, в данный период нужно готовиться к сделкам Sell и мощному падению всех без исключения фондовых рынков мира.

Запомните: кризис — лучшее время для заработка профессиональных трейдеров и инвесторов. Подробнее: Masterforex-V: как заработать на мировых финансо-экономических кризисах.

С уважением, wiki Masterforex-V.

Международная биржа

Стоит отметить, что мировые рынки – это сфера международных капиталов, где происходит эмиссия и процессы купли-продажи активов и долговых обязательств.

Какого-то определенного термина международному фондовому рынке нет. Обычно, здесь осуществляется торговля активами между нерезидентами и торговля ценностями, которые выражаются не в национальных валютах.

Бытует мнение, что международная биржа – это первичная отрасль, поскольку вторичная так и не развилась. В связи с этим под понятием международной биржи подразумевается выпуск активов, которые выражаются в европейских валютах и осуществляются без регулирования эмиссии. В более широком понимании международная биржа может рассматриваться как совокупность международных и иностранных эмиссий, то есть выпуск активов эмитентами из других государств на национальных площадках других стран. На основе этого напрашивается вывод, что международная биржа представляет собой экономические взаимоотношения участников взаимоотношений в сфере эмиссии, учета, обращения ценных бумаг и других производных, выходя за границы национального валютной отрасли.

В более широком понимании международность определяется перетечением капиталов в разные страны также как и инвестиции пересекают государственные границы.

Обстановка на мировой площадке может быть охарактеризована более тонкой и структурированной системой, что обуславливается огромным количеством инструментов для торговли, практически мгновенной скоростью проведения транзакций из любой точки мира, когда миллиарды долларов могут перевестись из одного конца света в другой буквально за пару секунд. Сидя в удобном кресле на территории Республики Беларусь можно приобрести акции крупного американского гиганта всего за несколько кликов компьютерной мыши. Всё это существенно увеличивает волатильность и делает его сверх мобильным.