Российский рынок акций снижается на внешнем негативе

Финансовая реализовала на своем сетевом ресурсе чрезвычайно полезный для инвесторов сервис. На сайте «Финам» лидеры роста и падения биржевых торгов фильтруются и ранжируются по различным критериям. Таким образом, трейдеры и инвесторы могут подбирать подходящие финансовые инструменты для совершения торговых операций.

Изучите крупнейших лидеров роста и падения на финансовых рынках.

Котировки акций

Российские акции

• ФИНАМ — выбор по инструментам
• БКС — лидеры роста и падения
• Smart-lab — по показателям
• Trading view — любые графики
• Investing — топ Мосбиржи
• Moex — история котировок
• РБК — по объёмам торгов

Иностранные акции

• Investing — USA realtime
• Trading view — с глубокими фильтрами
• Finviz
• Finviz — карта рынка (S&P500)
• Yahoo Finance — история котировок
• Investfunds — NYSE, LSE, HKSE
• SPB Exchange — SPB realtime

Индексы

Финансовые рынки от TradingView

Лидеры роста и падения

• БКС — голубые фишки
• ФИНАМ — по секторам
• Investfunds — вся мосбиржа
• Trading view — лидеры США
• Investing — российские акции

Индикатор Баффетта

Индикатор Баффетта тоже подвергается сомнениям.

Уоррен Баффетт предлагает поделить капитализацию фондового рынка на ВВП страны. Он сравнивает всего лишь 2 показателя.

По теории, если отношение капитализации рынка к мировому ВВП превышает 137%, то рынок сильно переоценен. Если индикатор находится ниже этого значения, особенно ниже 100%, то рынок недооценен. Сейчас показатель перевалил за 200%.

Индикатор Баффетта

График взвешенного индекса рыночной стоимости компаний и ВВП США

Взвешенный индекс рыночной стоимости всех компаний США уже 8 лет превышает размер ВВП американской экономики. Это вовсе не означает, что нас неминуемо ждёт крах за первым же поворотом.

Федрезерв раздувает свой баланс, держит низкие ставки.

Скринеры акций

Сервисы, помогающие подобрать акции по разным полезным фильтрам. Объем, процент изменений цены, графические модели и т.д.

Российский рынок акий

• Tradingview — скринер по акциям Московской Биржи
• Investing — фильтр акций, MOEX

Рынок акций США

• Finviz — фильтр-скринер по акциям
• Hamaha — AMEX, NASDAQ, NYSE
• Barchart — большое количество фильров
• Tradingview — NASDAQ, NYSE, OTC
• Yahoo Finance
• MarketWatch
• OTCMarkets
• Stock Watcher
• Wallmine
• Google Finance — скринер от Google
• MorningStar

Российский рынок акций снижается на внешнем негативе

МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций во вторник снижается на негативном внешнем фоне, обусловленном повышением инфляционных опасений в США, следует из данных торгов.

Рубль растет против доллара и евро

Рублевый индекс Мосбиржи к 15.50 мск падает на 1,69%, до 3632,39 пункта, индекс РТС — на 1,78%, до 1542,79 пункта.

Курс доллара расчетами «завтра» снижался на 18 копеек, до 74,17 рублей, курс евро повышается на 4 копейки, до 90,25 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent падает на 1,29%, до 67,44 доллара за баррель.

Основные американские индексы в основном падают в пределах 0,79-2,17%, ведущие европейские индексы – до 2,65%.

РЫНОК ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Во вторник российские индексы открылись с большим гэпом вниз, нивелировав рост нескольких предыдущих сессий из-за крайне негативного внешнего фона, отмечает Дмитрий Бабин из «БКС Мир инвестиций».

По его словам, нисходящее движение понедельника на мировых площадках получило развитие — негативом выступило возобновление роста доходностей гособлигаций США, которые еще в пятницу быстро восстановились после провала, вызванного слабым отчетом по американскому рынку труда.

Аналитики назвали причину экономического отставания России

«Ускорение роста цен оказывает давление на котировки. Пятилетние инфляционные ожидания в США достигли максимального значения с 2006 года. Взлет цен на товарные активы происходит на фоне восстановления мировой экономики и мягкой политики ведущих Фридом Финанс».

Дополнительным фактором, подстегивающим удорожание товарных активов, выступает ослабление американской валюты, добавляет Пигарев.

Российский рынок акций испытывает негативное давление от существенного снижения мировых индексов. Смягчающим обстоятельством является то, что технологический сектор, находящийся в эпицентре коррекции на международных рынках, слабо представлен в РФ, объясняет Сергей Кауфман из ГК «Финам».

Не позволяют полностью воспользоваться этим преимуществом падающие цены на нефть и дивидендный гэп в акциях Сбербанка, заключает он.

Негативная динамика обусловлена как повышением инфляционных опасений, так и слабой статистикой по рынку труда в США за апрель, считает Александр Осин из «Фридом Финанс».

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

Акции Сбербанка в начале торгов вторника ощутимо обвалились в цене после дивидендной отсечки — с 11 мая они торгуются без дивидендов. Максимальное падение обыкновенных акций составило во вторник 6%, до 301 рубля, привилегированных – 6,3%, до 280,24 рубля.

Бумаги российских компаний дешевеют на торгах в Лондоне

Во вторник Сбербанк представил отчетность по РБСУ, которая не смогла полностью компенсировать дивидендный разрыв. Чистая прибыль кредитной организации за январь-апрель текущего года выросла в 1,7 раза — до 386,1 миллиарда рублей, при этом за апрель она заработала рекордные 103,6 миллиарда рублей.

Акции Сбербанка остаются лидерами падения, немного отыграв его: обыкновенные акции снижаются на 3,76%, «префы» – на 3,87%.

Группа «Тинькофф» (TCS Group) представила отчетность по МСФО за первый квартал 2021 года.

Чистая прибыль группы выросла на 57% в годовом выражении и составила 14,2 миллиарда рублей Ее активы с конца 2021 года выросли на 1,7%, до 873,5 миллиарда рублей. Кроме того, группа сохранила ожидания по чистой прибыли по МСФО по итогам текущего года в размере не менее 55 миллиардов рублей и подтвердила планы возобновить выплату дивидендов в 2022 году.

К середине торгов акции банка снижаются на 1% после вчерашнего ралли, обращает внимание Сергей Кауфман из ГК «Финам».

В минусе также торгуются акции ТГК-2 (-3,51%), «Детского Мира» (-3,05%), РБК (-2,51%), «Лукойла» (-2,03%), Petropavlovsk (-1,96%), «Россетей»(-1,69%), ВТБ (-1,54%), «Аэрофлота» (-1,41%), «Алросы» (-1,35%), МКБ (-1,31%), а также расписки Mail.ru Group (-2,36%) и OZON (-1,78%).

В качестве защитного актива сегодня выступают акции Мосбиржи (+1,41%), указывает Александр Осин из «Фридом Финанс». Поводом для их покупки служат оптимистичные ожидания в отношении доходов компании в условиях усиления волатильности, а также корпоративные новости, уточняет аналитик.

Московская биржа приобрела 70% в электронной платформе по подбору страховых и банковских продуктов INGURU. В течение пяти лет эта доля может быть увеличена до 100%.

В лидерах роста оказались акции «Распадской» (+2,65%), «Русгидро» (+1,5%), «Росинтера» (+1,45%), «Сургутнефтегаза» (+1,37%) и «М.Видео» (+1,24%), а также расписки HeadHunter (+1,17%).

ПРОГНОЗЫ

Ближайшая поддержка у индекса Мосбиржи находится на уровне 3600 пунктов, у индекса РТС — на отметке 1524 пункта, оценивает Дмитрий Бабин из «БКС Мир инвестиций». «Если нисходящая динамика глобальных рынков ускорится, мы можем уже сегодня проверить на прочность эти технические препятствия», — считает эксперт.

Мосбиржа купила 70% платформы по подбору страховых и банковских услуг

В случае продолжения коррекции поддержкой индексу Мосбиржи может выступить нижняя граница у отметки 3570 пунктов, полагает Сергей Кауфман из ГК «Финам».

Во второй половине текущей сессии возможно техническое восстановление рынка, прогнозирует Александр Осин из «Фридом Финанс». Ориентиром на закрытие для индекса Мосбиржи аналитик называет диапазон 3625-3730 пунктов.

Российский рынок акций будет демонстрировать слабую динамику на фоне усиления распродаж на мировых рынках, ожидает Джон Уолш из Альфа-банка. По его мнению, распродажи акций технологического сектора на мировых рынках могут спровоцировать снижение рынка в целом.

Спрос на производителей золота и металлов сохранится во вторник, продолжает Уолш. Цены на золото растут, тогда как курс доллара остается слабым, фиксирует он. В то же время сильные цены на нефть будут оказывать поддержку акциям нефтегазового сектора, считает аналитик.

Акции роста — опережают средние темпы фондового рынка

Компании, которые могут расти быстрее среднего показателя отрасли в течение длительного периода времени, как правило, получают вознаграждение от рынка, обеспечивая, при этом, значительную прибыль инвесторам. И чем быстрее они растут, тем выше отдача в виде роста котировок.

Вот 10 ценных бумаг, являющихся примером акций роста, доступных на фондовом рынке:

Несмотря на то, что все акции в этом списке являются активами крупных предприятий, ценные бумаги более мелких компаний также могут демонстрировать огромный потенциал роста.

Как показывает этот список, компании, чьи активы относятся к акциям роста, могут работать в различных отраслях промышленности, как в пределах США, так и на международных рынках.

Оценка потенциала компании для роста

Абсолютной формулы для оценки потенциала роста котировки активов не существует. Используются индикаторы, основанные на индивидуальной интерпретации факторов, основанной на объективных и субъективных факторах. В некоторых случаях, личной убежденности инвестора и даже слухах.

Инвесторы роста могут использовать определенные методы или критерии в качестве основы для своего анализа, но эти методы должны применяться с учетом конкретной ситуации компании. То есть, после анализа ее текущего положения, в сравнении с ранее достигнутыми производственными и финансовыми показателями.

В целом, стратегия инвестирования роста рассматривает пять ключевых факторов для выбора компаний, которые могут обеспечить прирост капитала. К ним относятся:

1. Сильный исторический рост прибыли компании, минимум за 5 последних лет. Минимальная рост прибыли в расчете на акцию (ЕРЅ) зависит от размера компании. К примеру, для организации с капитализацией 4 миллиарда $, рост должен быть не менее 5 %. Для компаний с меньшей капитализацией (от 400 миллионов до 4 миллиардов $), ежегодный рост прибыли должен находиться в пределах 7 %. Если компания, даже при небольшой капитализации демонстрирует расширение бизнеса, она будет успешно развиваться и в обозримом будущем.
2. Сильный форвардный рост прибыли. Объявление о прибылях — это официальная публикация данных о полученной прибыли. Обычно – ежеквартальная или ежегодная. Эта информация публикуется в определенные даты, но им предшествуют прогнозы прибыльности, выпущенные финансовыми аналитиками. Именно прогноз и реальные показатели оценивают инвесторы, выбирая акции, темпы роста которых будут выше среднеотраслевых.
3. Высокая маржа прибыли компании до налогообложения рассчитывается путем вычета всех расходов из продаж (за исключением налогов) и деления их на объем реализации. Это важный показатель для рассмотрения, поскольку компания может иметь фантастический рост продаж при плохом росте прибыли. Это может указывать на то, что руководство не контролирует расходы и доходы.
4. Высокая рентабельность собственного капитала (ROE), что демонстрирует объем прибыли, генерируемый на деньги, полученные от инвесторов. Этот показатель рассчитывается путем деления чистой прибыли на акционерный капитал. Производится сравнение текущего ROE компании со средним ROE предприятия и отрасли за последние пять лет. Стабильный, а лучше растущий ROE, указывает на то, что руководство успешно генерирует прибыль от инвестиций акционеров, эффективно управляет бизнесом.

Таким образом, если за последние 5 лет активы реально не удвоились, вряд ли, что это акции роста. Статистика подтверждает, что при ежегодном 10 % росте цена акции компании удваивается за 7 лет.

Чтобы капитализация выросла в 2 раза, цена акций должна ежегодно расти на 15 %. Можно сказать, что именно эти показатели позволяют назвать активы даже молодой компании акциями роста.

Инвестирование в акции роста

Инвестирование в акции роста может рассматриваться как отличный способ быстрого создания капитала на фондовом рынке. Главное, знать, какие акции роста покупать. И когда это делать?

Использование подобной стратегии, называемой еще «рост капитала» или «повышение стоимости капитала», означает вложение средств в молодые или небольшие компании, доходы которых увеличиваются темпами, превосходящими уровень промышленного сектора либо всего рынка.

Инвестиции в рост выглядят привлекательно для многих инвесторов, поскольку покупка акций развивающихся компаний может обеспечить впечатляющую прибыль, если эмитент добьется успеха. Однако, вложение денег во многие из таких стремительно растущих компаний, часто сопровождаются высоким риском.

Инвесторы роста обычно ищут объекты для инвестиций среди компаний, работающих в быстро растущих отраслях. Там, где стремительно внедряются инновационные технологии, предлагаются новые услуги. Доход в этом случае образуется за счет повышения стоимости активов, который инвесторы получают во время продажи этих ценных бумаг.

Это, как правило, небольшие и молодые компании или фирмы, которые только недавно провели IPO, став публичными. Свой расчет приверженцы стратегии инвестирования в рост строят на предпосылке, что компания будет процветать и расширяться. Расширение молодого и перспективного бизнеса, в конечном итоге, приведет к росту цен на акции в будущем.

Таким образом, акции роста могут торговаться с высоким соотношением цена/прибыль (P/E). Очень часто расчеты строятся на определенных перспективах, которые выводят их в лидеры отрасли, а именно:

• право собственности на определенные патенты;
• доступ к революционным технологиям, которые могут кардинально усовершенствовать производственные процессы.

Такие компании, чтобы оставаться впереди конкурентов, чаще всего реинвестируют прибыль в разработку еще более новых технологий и патентов, чтобы обеспечить долгосрочный рост. Поэтому они и не выплачивают дивидендов.