Биржевые инвестиции принято считать рискованными. Можно как заработать, так и потерять деньги в любой момент. В этом есть доля истины. В вопросах биржевой торговли есть прямая корреляция между рисками и потенциальной прибыльностью. При этом всегда есть возможность стабильно зарабатывать, небольшие деньги не подвергая себя никакому риску. Много лет одним из самых надёжных способов для стабильных инвестиций является вложение капитала в «голубые фишки».
- Что такое голубые фишки
- Инвестиции в голубые фишки
- Голубые фишки России
- Голубые фишки США
- Голубые фишки Европейских компаний
- Голубые фишки Китая
- Голубые фишки Японии
Что такое голубые фишки
Голубые фишки (Blue Chips) – надёжные акции крупнейших компаний фондового рынка, которые показывают стабильность и рост в долгосрочной перспективе.
Такие акции ещё называют «первым эшелоном»: они задают тренды и считаются индикаторами всего рынка. По их состоянию судят о текущем положении экономики и прогнозируют изменения.
Ценные бумаги «второго эшелона» – это тоже большие компании, но с меньшей стабильностью. Они могут менять цену в зависимости от стоимости голубых фишек.
Каких-то строгих критериев, по которым определяется список голубых фишек, нет. Но есть общая характеристика:
- Компания хорошо известна на фондовом рынке и не только.
- Компания давно на фондовом рынке.
- Акции компании высоколиквидны и маловолатильны (волатильность – изменчивость цены): тем самым они востребованы у инвесторов, но не сильно падают или растут в цене.
- У компании высокая капитализация (капитализация – цена всей компании на фондовом рынке).
Стратегии выбора лучших облигаций
В качестве основных стратегий выбора облигаций выделим следующие:
- Голубые фишки.
- Защита от инфляции.
- Топ по показателям.
- Еврооблигации.
Для выбора облигаций по данным стратегиям мы будем использовать сервис Fin-Plan RADAR, который позволяет проводить эффективный поиск различных активов по различным критериям, в том числе выбирать надежные и самые доходные облигации в свой инвестиционный портфель.
Чем хороши голубые фишки
Акции голубых фишек растут из-за фундаментальных бизнес-процессов компании, а не спекуляцией. В них вкладывают деньги, потому что бизнес таких компаний успешен: растёт чистая прибыль, выручка и дивиденды, а долги снижаются.
Голубые фишки – одни из самых надёжных инвестиций в акции. Резервы компаний помогают пережить кризисы и быстро подстроиться под изменения рынка.
Голубые фишки ликвидны. Это значит, что на рынке почти всегда есть те, кто хочет купить или продать эти акции, причём по выгодной цене.
По голубым фишкам платят дивиденды. Практически все такие компании распределяют часть прибыли между держателями акций.
Стратегия выбора облигаций «Защита от инфляции»
Данная стратегия является не менее интересной и привлекательной, особенно в период кризиса и роста инфляционного давления. Стратегия «Защита от инфляции» позволяет заработать дополнительную доходность при росте уровня инфляции и учетной ставки ЦБ.
Данная защита достигается за счет плавающего купона, который неизвестен до конца срока обращения, так как зависит от определенного экономического параметра. В качестве такого параметра могут выступать индекс потребительских цен, учетная ставка ЦБ, ставка межбанковского кредитования RUONIA и т.д., т.е. при ожидании роста данных экономических параметров следует выбирать в портфель бумаги с плавающим купоном, а при снижении – наиболее выгодны бумаги с фиксированным купоном, позволяющие зафиксировать более высокий уровень доходности при снижении общего уровня доходности в экономике. Подробнее в статье «Облигации с переменным купоном».
Сейчас по стратегии «Защита от инфляции» основную часть выборки составляют долгосрочные федеральные облигации (ОФЗ).
Если скорректировать фильтры по срокам погашения, к примеру, до 01.12.2023, то в топ попадает федеральная облигация ОФЗ 29012.
Рассмотрим ее более детально.
Голубые фишки российского фондового рынка
Поскольку такие акции служат индикаторами ситуации на рынке, биржи делают из них индексы. Индекс – это корзина с определённым набором ценных бумаг. Одни акции в индексе дешевеют, другие – дорожают, а в целом получается усреднённый график. Он показывает общее положение на фондовом рынке и отчасти говорит, что происходит с экономикой или каким-то её направлением. Например, в США есть индекс NASDAQ-100 – он рассчитывается на основе 100 котировок высокотехнологичных компаний Америки и показывает состояние этой отрасли.
Московская биржа рассчитывает на основе голубых фишек индекс MOEXBC. В него входит 15 компаний: 2 банка, 2 ритейлера, 6 нефтегазовых, 2 металлургических, 1 горнорудное предприятие, 1 интернет-компания и 1 телекоммуникационная. Мы расскажем о каждой из них подробнее.
Стратегия выбора облигаций «Топ по показателям»
Данная стратегия помимо выбора надежных бумаг ОФЗ и муниципальных облигаций позволяет более детально проанализировать рынок и выбрать облигации компаний, которые имеют высокий уровень финансовой устойчивости и эффективности. Если в стратегии «голубые фишки» речь шла только про бумаги крупнейших российских компаний, занимающих лидирующее положение в своей отрасли, при этом допускалось, что не все их финансовые показатели были идеальными, то в стратегии «Топ по показателям» рассматриваются небольшие компании с хорошими финансовыми показателями и, как правило, более высокой доходностью.
Под хорошими финансовыми показателями подразумевается:
- Темп прироста выручки более
. Если у компании растет выручка, значит она стабильно развивается и интересна своим ключевым потребителям.
- Рентабельность собственного капитала
. Уровень рентабельности собственного капитала свидетельствует об эффективности работы компании. Чем выше уровень рентабельности, тем лучше.
- Доля собственного капитала в активах компании
.
Так как облигация – это долговая ценная бумага, то важно убедиться, что у компании достаточно собственного капитала, чтобы обслуживать свои долги. Если доля СК в активах более 50%, то меньше 50% будут составлять заемные средства, а значит деятельность компании финансируется преимущественно за счет собственных средств, и в случае каких-либо проблем, компания сможет погасить свои долги.
В сервисе Fin-Plan Radar под данную стратегию «Топ по показателям» есть разные сроки (до 5 лет, до 1 года, 1-2 года, 2-3 года, 3-4 года, 4-5 лет). Исходя из этого можно выбирать качественные бумаги, подходящие под разные сроки.
В данном случае мы будем использовать стратегию «Топ по показателям (до 5 лет)».
На текущий момент под данные критерии попадают 108 облигаций. Так как ранее в статье мы уже рассмотрели примеры лучших государственных, муниципальных облигаций и корпоративные облигаций «голубых фишек», то с помощью данной стратегии определим корпоративные бумаги небольших компаний, которые проходят по вышеперечисленным показателям финансовой устойчивости и эффективности. Для этого в фильтре вид бумаг оставим только «корпоративные».
На текущий момент, согласно последней финансовой отчетности после кризисного периода в экономике, под эти жесткие критерии проходят 11 бумаг.
В лидеры данного списка падает облигация ТрансКо1P1. Рассмотрим ее более подробно.
«Сбербанк»
- Цена 1 декабря 2014 года: 73.79 руб.
- Цена 1 декабря 2021 года: 233.77 руб.
- Доходность за пять лет: +216.8%
- Купить акции «Сбербанка»
Крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе, на 50% принадлежащий Центробанку РФ. По мнению Brand Finance, в 2021 году бренд «Сбербанк» был самым дорогим в России (цена компании 842,1 млрд руб.).
В рамках стратегии IT-трансформации компания наращивает долю небанковских услуг: логистический сервис «Сбер Логистика», доставка продуктов «Сбер Маркет», маркетплейс «Беру!», маркетплейс медицинских продуктов DocDoc.
«Лукойл»
- Цена 1 декабря 2014 года: 2 418.1 руб.
- Цена 1 декабря 2021 года: 6 159.5 руб.
- Доходность за пять лет: +154.72%
- Купить акции «Лукойла»
Одна из крупнейших российских нефтяных компаний. Разведывает и добывает нефть и газ в 12 странах, а перерабатывает на заводах в России, Болгарии, Италии и Румынии. Автозаправки и другие сбытовые сети «Лукойла» работают в 18 странах. На долю компании приходится около 2% от мировой добычи нефти.
Магнит2Р03 – корпоративная облигация
Данную облигацию выпустила крупнейшая в России розничная сеть ПАО «Магнит». Данная компания также является эмитентом акций, входит в топ бумаг по размеру и ликвидности на российском рынке, т.е. типичный представитель класса «голубых фишек», поэтому устойчивость данной компании не вызывает каких-либо сомнений. Также, согласно отчету компании по РСБУ за 9 мес. 2021 года, (статья «Отличия РСБУ и МСФО») собственный капитал эмитента превышает заемные средства компании (доля СК в активах 62,45%), а также прибыль обеспечивает высокий уровень рентабельности собственного капитала — 18,3%, что указывает на высокую эффективность организации бизнес-процессов в компании.
Срок гашения облигации – около 2,5 лет, дата погашения – 19.05.2023г. Доход формируется за счет фиксированных платежей в размере 29,42 руб. с периодичностью раз в полгода (купонная доходность 5,83% годовых). С учетом текущей стоимость бумаги общая потенциальная доходность равна 13,58% (к дате погашения) или 5,62% годовых.
«Газпром»
- Цена 1 декабря 2014 года: 144.1 руб.
- Цена 1 декабря 2021 года: 254.05 руб.
- Доходность за пять лет: +76.3%
- Купить акции «Газпрома»
Энергетическая компания, на 50% принадлежащая государству. Она разведывает, добывает, хранит, перерабатывает, транспортирует и продаёт нефть и природный газ. Производит и реализует электроэнергию и тепловую энергию. Обладает наибольшими доказанными запасами газа в мире (16% от общих запасов). Доля «Газпрома» в добыче газа в России – 68%, в мире – 12%.
«АЛРОСА»
- Цена 1 декабря 2014 года: 48.91 руб.
- Цена 1 декабря 2021 года: 77.38 руб.
- Доходность за пять лет: +58.21%
- Купить акции «АЛРОСА»
«АЛРОСА» – крупнейший добытчик алмазов в России (95%) и в мире (28%), работающий в Якутии, Архангельской области и Африке. Действующих запасов компании достаточно для 20-30 лет работы без снижения темпов добычи. 52% сырья «АЛРОСА» продаёт бельгийской Laurelton Diamonds Inc. – из этих алмазов делают ювелирные украшения Tiffany & Co.
X5 Retail Group
- Цена 1 декабря 2014 года: 2 110 руб.
- Цена 1 декабря 2021 года: 2 087.5 руб.
- Доходность за пять лет: -1.07%
Группа розничных компаний, объединяющая сети «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель». По состоянию на 2021 год у X5 Group 15 750 магазинов, которые есть в 7 из 8 федеральных округов России.
Сеть не только продаёт потребительские товары, но и развивает технологии розничного ритейла. Так, у «Пятёрочки» есть магазин-лаборатория, где компания тестирует инновации. В такой лаборатории установлены камеры, которые следят за наличием и сроком годности товара, запоминают постоянных покупателей и распознают людей, которых раньше поймали на воровстве. Бумажные ценники здесь заменены на электронные, а касса работает без кассиров.
Дивидендные аристократы
Это компании, которые исправно платят и увеличивают дивиденды на протяжении более 25 лет.
Есть еще три дополнительных критерия, которым обязаны соответствовать такие компании:
- Присутствие в индексе S&P 500.
- Капитализация от 3 млрд долларов.
- Среднедневной объем торгов по бумаге от 5 млрд долларов.
Список дивидендных аристократов отслеживает индекс SPDAUDP, насчитывающий порядка 60 компаний. Среди долгожителей индекса такие компании, как 3M, Coca-Cola, Colgate-Palmolive, Johnson & Johnson, Procter & Gamble.
«Магнит»
- Цена 1 декабря 2014 года: 11 840 руб.
- Цена 1 декабря 2021 года: 3 253.5 руб.
- Доходность за пять лет: -72.52%
- Купить акции «Магнита»
Сеть продуктовых магазинов, гипермаркетов, косметических магазинов и аптек. Она лидер по количеству торговых точек в России: 14 500 магазинов в формате «у дома», 470 супермаркетов и 5 550 магазинов «Магнит Косметик».
«Магнит» – компания с развитой логистической инфраструктурой: в России работает 38 распределительных центров, а доставляет продукты свой автопарк, где есть 5 700 автомобилей.
Хакас2016 – муниципальная облигация
Облигация относится к типу муниципальных облигаций, где эмитентом выступает правительство республики Хакасия. Республика обладает значительными запасами природных ископаемых, поэтому производственные базы крупных российских компаний, в частности металлургических, расположены на территории региона. Хакасия, как и большинство российских регионов, является дотационным, однако, в 2018-2019 году бюджет являлся профицитным, а доля долговых обязательств в валовом региональном продукте (ВРП) была на уровне менее 10%.
Срок погашения облигации – практически 3 года (до 02.11.2023г.). Облигация является лидером по потенциальной доходности по сравнению с другими бумагами в своем классе. Доходность обеспечивают частые купонные выплаты (раз в квартал) в размере 29,17 руб. (купонная доходность — 10,58% годовых).
Также облигация имеет амортизацию номинала (частичное гашение в период обращения. Подробнее в статье – «Облигации с амортизацией»). Сейчас номинальная стоимость облигации составляет 1000 руб., согласно графику амортизационных выплат предусмотрена амортизация по 300 руб. (28.10.2021г. и 30.10.2022г) и 400 руб. в конце срока обращения (02.11.2023). Если повторно инвестировать частые купонные выплаты и частичное гашение номинала, то можно дополнительно повысить эффективность вложений за счет реинвестирования.
«МТС»
- Цена 1 декабря 2014 года: 251 руб.
- Цена 1 декабря 2021 года: 305.85 руб.
- Доходность за пять лет: +21.85%
- Купить акции «МТС»
Телекоммуникационная компания, работающая в России и странах СНГ как провайдер спутникового и кабельного телевидения, интернета и мобильный оператор. В России, Армении и Беларуси пользуются 86,8 млн клиентов.
У компании самая большая в РФ сеть салонов (5 800 точек), которые продают мобильные телефоны, финансовые и банковские принадлежат два крупных оператора по продаже билетов – «Пономиналу.ру» и Ticketland.ru.
«НОВАТЭК»
- Цена 1 декабря 2014 года: 478 руб.
- Цена 1 декабря 2021 года: 1 258.4 руб.
- Доходность за пять лет: +163.26%
- Купить акции «НОВАТЭК»
«НОВАТЭК» – газовая компания и один из главных производителей природного газа в РФ. Она разведывает, добывает, перерабатывает и продаёт природный газ и жидкий углерод. Основное место добычи – Ямало-Ненецкий Автономный Округ.
«НОВАТЭК» занимает второе место в мире по доказанным запасам газа и седьмое – по добыче газа среди других публичных компаний.
Основатель компании и председатель правления – Леонид Михельсон (№1 в рейтинге богатейших бизнесменов России 2021, по версии Forbes).
Инвестиции
Голубые фишки России 2021 | Список голубых фишек российского фондового рынка на 2021 год
sova
| 11-10-2020, 00:47 |
Доброго времени суток, уважаемые читатели!
В статье представлен полный список «Голубых фишек» российского фондового рынка на 2021 год.
Что такое «Голубые фишки»?
В сущности, «Голубые фишки» — это акции самых крупных, надежных и ликвидных из всех компаний что есть на бирже. За частую, возглавляют и двигают вперед индустрию в которой те ведут свою деятельность.
В США голубые фишки представлены индексом S&P 500 отслеживающим динамику 505 крупнейших публичных компаний (Apple, Microsoft Coca-Cola и т.д.), находящихся в свободном обороте на ведущих торговых площадках этой страны(NYSE, NASDAQ и AMEX). На Московской бирже также имеется свой индекс состоящий из наиболее крупных и надежных компаний под названием «Индекс МосБиржи». Степень влияния на такой индекс зависит от уровня рыночной капитализации компании. Чем больше компания, тем сильнее ее влияние на индекс.
На 2021 год список «Голубых фишек» российского фондового рынка включает в себя 15 компаний:
1.Сбербанк 2.Газпром 3.Роснефть 4.Новатэк 5.Норильский никель 6.Лукойл 7.Полюс 8.Яндекс 9.Сургутнефтегаз 10.Татнефть 11.Полиметалл 12.X5 Retail Group 13.МТС 14.Магнит 15.Mail.ru
Ниже представлен полный список лучших компаний российского фондового рынка с небольшим прогнозом и кратким описанием каждого эмитента. Кстати, большинство моих прогнозов в прошлогоднем обзоре на голубые фишки сбылись, посмотрим что будет в этом году.
1.«Сбербанк». Крупнейший российский банк, контрольный пакет акций (50 % плюс 1 акция) которого принадлежит государству. В силу своей популярности знаком практически каждому жителю нашей необъятной родины. По данным 2021 года количество активных клиентов ПАО Сбербанк составляет 98,4 млн человек. В последние годы Сбербанк активно трансформируется за пределы банковского бизнеса, успешно интернируясь в такие области как электронная коммерция, брокерские услуги, кибер-безопасность, индустрия развлечений, доставка еды и продуктов на дом, такси и т.д. Что положительным образом сказывается как на уровне доходности так и на степени диверсификации бизнеса.
●
Общая информация.
Уровень рыночной капитализации: 5853 млрд. ₽. Биржевой тикер: SBER, SBERP (привилегированные) Дивидендная доходность за 2021 год: 18,7 ₽ Периодичность выплат: 1 раз в год
Ценовой график | Смотреть онлайн
Ожидаю коррекцию к уровню 280 руб с последующим ростом до 410 руб за акцию.
2.«Газпром». Российская транснациональная энергетическая корпорация. Так же как и в случае со Сбербанком контрольный пакет акций , контролируемого Правительством России. В число основных векторов деятельности входит: добыча газа, его хранение, транспортировка, переработка и реализация. Производство и продажа теплоэнергии. На долю компании приходится порядка 71% российских и 16% мировых запасов газа. В 2021 году «Газпром» принял неожиданное решение увеличить дивиденды по акциям до 27% прибыли, что вызвало бурный рост их стоимости и подарило надежду, что в будущем компания сумеет довести выплаты до 50% общей прибыли. Основными проблемами компании по мнению многих инвесторов является раздутая инвестиционная программа и низкая рентабельность вливания денег в «газовые трубы» («Северный поток», «Сила Сибири»).
●
Общая информация.
Уровень рыночной капитализации: 5072 млрд. ₽. Биржевой тикер: GAZP Ожидаемая дивидендная доходность за 2021 год: 12,55 ₽ Периодичность выплат: 1 раз в год
Ценовой график | Смотреть онлайн
Цена на акции «Газпром» безостановочно растет после падения в Марте прошлого года, в случае если компании его полностью нивелировать и закрепится на уровне 270 рублей за акцию, то вполне вероятно продолжение роста в плоть до отметки 316р за акцию. Тут все зависит от цен на углеводороды и успешности проектов «Северный поток» и «Сила Сибири».
3.«НК Роснефть» Нефтегазовая компания с контрольным пакетом акций также принадлежащим государству. В качестве основного вектора деятельности компании выделяется добыча нефти с последующей ее переработкой. По мимо добычи нефти, компания занимается добычей природного газа, но в значительно меньших объемах. В начале 2019 года международное рейтинговое агентство «S&P Global Ratings» увеличило долгосрочные кредитные рейтинги компании как в национальной так и в иностранной валюте с „ВВ+“ до „ВВВ-“, в дальнейшем агентство также прогнозирует продолжение устойчивого развития компании. В принципе, довольно неплохая компания с довольно большим потенциалом.
●
Общая информация.
Уровень рыночной капитализации: 4665 млрд. ₽. Биржевой тикер: ROSN Ожидаемая дивидендная доходность за 2021 год: 6,94 ₽ Периодичность выплат: 2 раза в год
Ценовой график | Смотреть онлайн
Роснефть трижды коснулась вертикального уровня сопротивления на графике с периодом 1 месяц. При третьем касании пробоя не произошло, а стало быть можно ожидать коррекции к уровню 400р за акцию с последующим ростом и четвертой попыткой пробития вертикального уровня сопротивления. 4.«Новатэк» Газовая компания, занимающая 2-е место по добыче газа в России после «ПАО Газпром». По данным опубликованным журналом Forbes «Новатэку» удалось занять 316-е место среди крупнейших компаний мира по величине листинга в 2020 году. Акции компании были залистингованны на Московской бирже летом 2006 года. С тех пор их цена неуклонно растет. «Новатэк» производит свою добычу на Ханчейском, Юрхаровском, Восточно-Таркосалинском и других более мелких нефтеносных месторождениях. Крупнейшим акционером (24,76% от общей доли) и по совместительству председателем правления компании, является первооснователь — Леонид Михельсон . К 2021 году чистая прибыль компании возросла в 5,3 раза и достигла отметки в 865,5 млрд. ₽. Но уже к 2021 году прибыль относящаяся акционерам сократилась в 12,8 раза по сравнению с показателями 2021 года, ее размер составил 67,832 млрд. ₽. По данным некоторых аналитиков «Новатэк», в отличии от его прямого конкурента ПАО «Газпром» обладает куда более эффективным менеджментом.
●
Общая информация.
Уровень рыночной капитализации: 3761 млрд. ₽. Биржевой тикер: NVTK Ожидаемая дивидендная доходность за 2021 год: 6,94 ₽ Периодичность выплат: 2 раза в год
Ценовой график | Смотреть онлайн
Ожидаю продолжения нисходящей тенденции до уровня 1000-1100р с последующей небольшой консолидацией и сменой тренда на восходящий.
5.«ГМК Норникель» Крупная горно-металлургическая компания российская компания. По заявлению самой ПАО «Норникель» их компания старается придерживаться, все больше набирающих популярность в мире принципов ESGR — Экологичность производства, Социальная ответственность и Высококачественное управление. Занимает 1-ое место в мире по производству рафинированного никеля, 1-ое место по производству палладия и 4-е места по производству платины и родия.
●
Общая информация.
Уровень рыночной капитализации: 3730 млрд. ₽. Биржевой тикер: GMKN Ожидаемая дивидендная доходность за 2021 год: 1021,22 ₽ Периодичность выплат: 2 раза в год
Ценовой график | Смотреть онлайн
По Норильскому никелю ожидаю коррекцию (возможно она случитсья после теста уровня в 30.000р) с последующим ростом или уходом в боковик.
6.«Лукойл» Популярная российская нефтяная компания, название которой происходит от начальных букв названий городов Ханты-Мансийского автономного округа, в которых «Лукойл» в первые развернул полномасштабную добычу нефти. Вторая часть названия слово ойл («oil») в переводе с английского языка означает нефть. За 2020 год совокупная выручка компании составила 5 639,4 миллиарда ₽, снизившись на 28,1% в сравнении с годом ранее. Негативное влияние на размер выручки оказало снижение цены на нефть, вынужденное сокращение объемов добычи, производства и продажи нефтепродуктов (как оптовой, так и розничной). По мимо Московской биржи, ценные бумаги ПАО «Лукойл» также залистингованы на иностранных биржах в Лондоне и Франкфурте.
●
Общая информация.
Уровень рыночной капитализации: 3567 млрд. ₽. Биржевой тикер: LKOH Ожидаемая дивидендная доходность за 2021 год: 213 ₽ Периодичность выплат: 2 раза в год
Ценовой график | Смотреть онлайн
Акции компании Лукоил активно растут вместе с ценами на углеводороды. На мой взгляд, как только цены на нефть устаканятся, а этого можно ожидать в самом скором времени, цена на акции данной компании может неслабо просесть. Так как даже в условиях растущей нефти компании так и не удалось в полной мере отыграть падение в Марте 2021 года. Затем, в случае если рост на углеводороды продолжится, можно ожидать и продолжение роста акций Российская компания занимающаяся добычей золота. Крупнейшая в России и одна из самых крупных в мире по объемам добываемого золота. Владеет крупнейшими запасами золота в мире — около 104 млн унций. Основная производственная деятельность компании сосредоточена в Красноярском крае, Магаданской и Иркутской областях. Акции компании торгуются на Мосбирже с 2006 года. По заявлению самой компании бизнес-модель ПАО «Полюс» включает полный цикл производства золота: разведку, добычу и переработку сырьевой руды, реализацию конечного продукта, а также комплексный подход к сохранению окружающей среды. Стратегическими приоритетами компании является: сохранение лидерских позиций по себестоимости производства, соблюдение высоких стандартов корпоративного управления компанией, охрана труда, расширение минерально-сырьевой базы. В достижении столь амбициозных целей роста, компании помогают строгий контроль затрат и разумный подход к управлению устойчивого развития.
●
Общая информация.
Уровень рыночной капитализации: 2080 млрд. ₽. Биржевой тикер: PLZL Ожидаемая дивидендная доходность за 2021 год: 387,15 ₽ Периодичность выплат: 2 раза в год
Ценовой график | Смотреть онлайн
После бурного роста «Полюс» пережил сильнейшую коррекцию за все время. Так за месяцев акции компании просели на 4000 рублей за 9 месяцев. Возможно, что активная фаза роста компании закончилась и теперь можно ожидать стабилизации цен и продолжения движения в рамках боковика с границами на уровнях 19 000 — верхняя граница и 14 000 — нижняя граница.
8.«Яндекс» Стремительно набирающая обороты транснациональная компания работающая в отрасли информационных технологий. Изначально первым и единственным сервисом компании была одноименная система интернет поиска «Яндекс». Но с годами бизнес компании начал расширятся и на данный момент компания развивает множество бизнес направлений: предоставление услуг такси, доставка еды, медиа развлечения («Яндекс-плюс», «Кинопоиск», «Афиша», «Яндекс-музыка») и т.д. Размер консолидированной выручки «Яндекса» по результатам 2020 г. составила 218,3 млрд ₽, — на 24% выше показателей 2019 года.
●
Общая информация.
Уровень рыночной капитализации: 1647 млрд. ₽. Биржевой тикер: YNDX Ожидаемая дивидендная доходность за 2021 год: — ₽ Периодичность выплат:
Ценовой график | Смотреть онлайн
После трехмесячного роста наблюдается затяжная боковая коррекция. Ожидаю продолжения движения в рамках коридора с подлеющим резким выходом за одну из границ. Куда именно вниз или вверх пока не понятно.
9.«Сургутнефтегаз» Российская нефте и газодобывающая компания. Третья по объемам добываемой нефти российская частная компания была образованна, в городе Сургут в 1993 году путем выделения из состава «Главтюменнефтегаза». «Сургутнефтегаз» ведет деятельность в трех дальневосточной нефтеносных провинциях. Акции компании листингуются на ММВБ с 2014 года. Совокупная чистая прибыль компании по итогам 2020 года возросла в сравнении с 2021 годом более чем в 6 раз с 106,162 млрд ₽. до 742,871 млрд ₽. — Крайне неплохие показатели. В первом квартале 2021 года размер чистой прибыли компании затрагивающей акционеров снизился в четыре раза по сравнению с первым кварталом 2021 года. Ее размер составил 179,6 млрд. ₽. При этом выручка компании сумела возрасти до 34% достигнув отметки в 397,3 млрд. ₽.
●
Общая информация.
Уровень рыночной капитализации: 1258 млрд. ₽. Биржевой тикер: SNGS, SNGSP (привилегированные) Ожидаемая дивидендная доходность за 2020 год: 0,65 ₽ Периодичность выплат: 1 раз в год
Ценовой график | Смотреть онлайн
После довольно длительной просадки наблюдается постепенное ослабление нисходящей тенденции, в связи с чем можно ожидать скорую смену тренда на восходящую.
10.«Татнефть» Российская нефтяная компания. Региональное правительство Татарстана владеет 36% акций «Татнефти», а также так называемой «золотой акцией» дающей возможность наложить запрет по ключевым вопросам касающихся управления компанией. Согласно итогам 2019 года общая доля компании в российской добыче нефти составляет 5,3%, в области нефтяной переработки — 3,53%. «Татнефть» является одним из немногих «Дивидендных аристократов» Московской биржи направляя на с 2021 года направляя выплату дивидендов не меньше 50% чистой прибыли компании.
●
Общая информация.
Уровень рыночной капитализации: 1113 млрд. ₽. Биржевой тикер: TATN, TATNP (привилегированные) Ожидаемая дивидендная доходность за 2020 год: 12,3 ₽ Периодичность выплат: 3 раза в год
Ценовой график | Смотреть онлайн
В данный момент ожидаю продолжения коррекции в камках долгосрочного нисходящего движения, ретест минимума, образование паттерна «Двоеное дно» с последующим разворотом направления движения тренда на восходящее.
11.«Полиметалл» Отличная горнорудная компания, занимающаяся геологоразведкой и добычей золотых, серебренных и медных руд. Согласно данным за 2014 год «Полиметалл» являлся крупнейшим в России и 3-м в мире производителем серебра и 2-м по по объемам добываемого золота в России. Акции компании листингуются на Мосбирже с начала 2013 года. Что касается дивидендной политики — на них уходит от 50% скорректированной чистой прибыли компании. Выплата происходит дважды в год. В 2021 году, на фоне роста цен на золото, компании удалось продемонстрировать рекордную доходность — размер чистой прибыли составил 483 млн долларов. К 2025 прогнозируется рост добычи с 1,5 млн унций до 1,75 млн унций золота. В своем распоряжении компания имеет 9 действующих месторождений золота и серебра, и довольно неплохой портфель с проектами развития.
●
Общая информация.
Уровень рыночной капитализации: 797 млрд. ₽. Биржевой тикер: POLY Ожидаемая дивидендная доходность за 2021 год: 31,5 ₽ Периодичность выплат: 2 раза в год
Ценовой график | Смотреть онлайн
После длительного нисходящего тренда на месячном графике можно заметить небольшую коррекцию вверх, после которой нисходящее движение вероятнее всего продолжится. На мой взгляд начинать покупки акций данной компании стоит на уровне 1200р.
12.«X5 Retail Group» Ритейлинговая компания, владеющая продуктовыми торговыми сетями: «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель». По данным за 2021 год «X5» удалось занять 3-е место по размерам выручки серди всех российских компаний. Доля компании на рынке продажи продуктов в розницу в том же году составила — 11,5%. Общий объем рынка — 17,7 трлн рублей. Компания постоянно расширяется и увеличивая количество своих точек в «старых городах» и занимается покорением новых. Так в 2021 году компания открыла 3 супермаркета «Пятёрочка» в Калининграде и еще 6 супермаркетов этой же сети в Калининградской области. В общем, по итогам 2021 года компании удалось увеличить число магазинов на 8,7% до почти 18 тыс. точек по всей стране В последующие годы «X5» собирается покорять Иркутск и Иркутскую область.
●
Общая информация.
Уровень рыночной капитализации: 747 млрд. ₽. Биржевой тикер: FIVE Ожидаемая дивидендная доходность за 2021 год: 110,49 ₽ Периодичность выплат: 1 раз в год
Ценовой график | Смотреть онлайн
Акции компании теряют в цене на протяжении уже 8 месяцев. И в плотную подходят у долгосрочному уровню поддержки в 2000р. Где, на мой взгляд, можно начинать покупки. На особый рост, в отсутствии сторонних триггеров я бы рассчитывать не стал. Вероятнее всего акции компании продолжат свое движение в боковике.
13.«МТС» Крупная телекоммуникационная компания предоставляющая свои сотовые, цифровые, ритейлинговые и медийные услуги в России и странах СНГ. «МТС» первым из российских телеком-операторов решил выйти за границы традиционного бизнеса и начать строить целую экосистему, начав предоставлять свои услуги в таких областях как IT, интернет банкинг, телемедицина, онлайн вещание (сервис WASD), билетный агрегатор и т.д. Чистая прибыль «МТС» по итогам 2021 года достигла 61,4 млрд рублей, что на 13,2% превосходит показатели за 2019 год.
●
Общая информация.
Уровень рыночной капитализации: 656 млрд. ₽. Биржевой тикер: MTSS
Ожидаемая дивидендная доходность за 2021 год: 26,51 ₽ Периодичность выплат: 2 раза в год
Ценовой график | Смотреть онлайн
Как можно заметить на месячном графике, с 2008 года цена на акции компании находится внутри сужающегося коридора(цена увеличивается размах колебаний уменьшается). В момент достижения максимального сужения происходить сильный выстрел в одну из сторон, как правило направление пробития задает вектор для последующего за пробитием тренда. Как я уже упомянул, пробой сужения может быть и вверх и вниз, но вроде как, дела у компании идут не плохо, в связи с чем, на мой взгляд вероятность пробоя вверх все-таки выше.
14.«Магнит» Сеть розничных магазинов, расположенная в 3,7 тыс. населённых пунктов России. По данным за 2021 год «Магнит» имеет около 15 000 мини-маркетов, 500 супермаркетов, 5 000 магазинов косметики, 1000 аптек раскиданных практически по всем уголкам нашей страны. Помимо розничных магазинов компания владеет собственным автопарком и тепличным комплексом. Компания была основана в 1994 году Сергием Галицким, сейчас ей удается контролировать 9,6% розничного рынка.
●
Общая информация.
Уровень рыночной капитализации: 553 млрд. ₽. Биржевой тикер: MGNT Ожидаемая дивидендная доходность за 2021 год: 245,31 ₽ Периодичность выплат:
Ценовой график | Смотреть онлайн
С момента размещения на Московской бирже акции компании переживали бурный рост до 2021, затем произошло падение и возвращение к уровням 2011 года. Судя по всему, кто-то из менеджмента не правильно воспринял лозунг и решил подогнать по него и цены на акции. Шутка. Если серьезно, в целом, долгосрочный прогноз по акциям магнит положительный, так как акции компании уж очень долго находились в просадке, и не смотря на уже случившийся отскок и явно есть куда расти.
15.«Mail.ru». Российская высокотехнологическая компания, в активах которой находятся почта «Mail.ru», социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», онлайн-игры, сервис интернет объявлений «Юла», такси «Ситимобил», служба каршеринга «YouDrive» и доставка еды «Delivery Club». «Mail.ru» появилась на свет как почтовый сервис в 2000 году, с тех пор компании удалось развиться в огромную бизнес империю и выйти в «офлайн». Совокупная чистая прибыль Mail.ru Group за 2021 год снизилась на 32,1% до 10 млрд. ₽ по сравнению с 2021 годом, тогда совокупная чистая прибыль компании достигла отметки в 15,65 млрд. ₽
●
Общая информация.
Уровень рыночной капитализации: 419 млрд. ₽. Биржевой тикер: MAIL Ожидаемая дивидендная доходность за 2021 год: — ₽ Периодичность выплат:
Ценовой график | Смотреть онлайн
На протяжении полугода акции компании стремительно казнятся вниз. Вероятнее всего это вызвано, отсутствием внятной стратегии, на мой взгляд компании стоит попробовать обновить состав стратегов и визионеров. Есть множество примеров, когда смена руководителя компании приводила к резкому скачку стоимости их акций(тот же Intel). Но так или иначе, я как менеджмент компании делаю ставку на рост. На мой взгляд, можно ожидать роста от текущих уровней 1516р до 1800р в ближайшем времени и возвращения к 2000-2500р за акцию в долгосрочной перспективе.
Рекомендуем Как купить голубые фишки | Как инвестировать деньги в голубые фишки
«Роснефть»
- Цена 1 декабря 2014 года: 233.5 руб.
- Цена 1 декабря 2021 года: 435.45 руб.
- Доходность за пять лет: +86.49%
- Купить акции «Роснефти»
«Роснефть» – одна из главных нефтяных компаний России. Она ищет и добывает нефть, перерабатывает её, а потом продаёт нефтепродукты через свою сеть АЗС.
Компания работает в 25 странах и 78 регионах РФ. Её доля добычи нефти 41% от общей доли в России и 6% от мировой добычи. В России у компании есть 13 нефтеперерабатывающих заводов.
География разведки и добычи: Западная и Восточная Сибирь, Урал, Дальний Восток, Республика Коми, шлейфы морей России, Латинская Америка и Юго-Восточная Азия.
Индекс стабильности дивидендов
Индекс DSI показывает, насколько регулярно компания выплачивает дивиденды и повышает их размер. Индикатор является историческим, то есть не включает риски будущего изменения дивидендной политики.
Чем ближе DSI к единице, тем лучше: это говорит о том, что дивиденды исправно выплачивались и повышались семь лет подряд. Значит, высока вероятность, что эта тенденция продолжится. Если же значение DSI от 0,3 до 0,6, то компания выплачивает дивиденды нерегулярно.
Например, «Новатэк» и «Лукойл» — одни из самых стабильных плательщиков: значения DSI для них составляют 1 и 0,93 соответственно.
Этот индекс может использоваться инвесторами как один из критериев при отборе бумаг в дивидендный портфель.
Доходность индекса голубых фишек
| 2018 | 15,5% |
| 2019 | 31,8% |
| 1 квартал 2021 года | −20,5% |
1 квартал 2021 года
−20,5%
Структура индекса голубых фишек
| Энергоресурсы (нефть и газ) | 51,9% |
| Металлы и добыча | 17,3% |
| Финансы | 15,3% |
| Потребительский сектор | 12,2% |
| Телекоммуникации | 3,3% |
Энергоресурсы (нефть и газ)
51,9%
Потребительский сектор
12,2%
Структура и доходность индекса голубых фишек РФ. Источник: Мосбиржа
Динамика роста размера дивиденда одной из голубых фишек — «Лукойла». Индекс DSI равен 0,93. Источник: «Доход-ру»
«Татнефть»
- Цена 1 декабря 2014 года: 260 руб.
- Цена 1 декабря 2021 года: 747.9 руб.
- Доходность за пять лет: +187.65%
- Купить акции «Татнефти»
«Татнефть» добывает нефть на 77 месторождениях. Основные регионы добычи: Татарстан, Республика Калмыкия, Оренбургская, Самарская, Ульяновская области и Ненецкий автономный округ.
Компания продаёт нефтепродукты через свою розничную сеть АЗС, которая насчитывает 713 точек в России, Беларуси, Украине и Узбекистане.
«ВТБ»
- Цена 1 декабря 2014 года: 0.0468 руб.
- Цена 1 декабря 2021 года: 0.0449 руб.
- Доходность за пять лет: -4.06%
- Купить акции «ВТБ»
Публичное акционерное общество, коммерческий банк, на 60% принадлежащий государству. Второй банк России по активам и уставному капиталу после «Сбербанка».
В структуре компании есть предприятия, работающие в сфере страхования, брокерских и инвестиционных принадлежит 17,28% акций «Магнита». С апреля 2021 года владеет московским футбольным клубом «Динамо».
Президент и председатель правления – Андрей Костин.
Стратегия выбора облигаций «Еврооблигации»
Еврооблигации – это облигации, выраженные в валюте (доллары и евро). Как правило, в основном на московской бирже еврооблигации представлены в долларах, и они используются инвесторами в качестве валютной диверсификации защитной части портфеля из облигаций.
При выборе еврооблигаций следует исключить структурные еврооблигации. Это рисковые облигации, основной доход по которым привязан к различным базовым активам. Подробнее можно прочесть в статье – «Структурные облигации».
На текущий момент под данные критерии попадают 17 еврооблигаций.
Принцип выбора еврооблигаций аналогичен принципам выбора обычных корпоративных бумаг. Далее мы исключаем из анализа финансовые компании (банки, инвестиционные компании), так как на текущий момент в данном секторе сосредоточены максимальные риски. Из оставшегося списка полученной выборки останавливаем выбор на еврооблигации SCF-23. Рассмотрим ее более детально.
«Яндекс»
- Цена 1 декабря 2014 года: 1 283 руб.
- Цена 1 декабря 2021 года: 2 620.6 руб.
- Доходность за пять лет: +104.26%
- Купить акции «Яндекса»
Основной актив компании – поисковая система «Яндекс». Она четвёртая в мире по объёму обрабатываемых поисковых запросов и самый популярный сайт России. Поисковик интегрирован с десятками смежных служб компании в сфере финансов, транспорта, ритейла и логистики. Компания зарегистрирована в Нидерландах, но штаб-квартира работает в Москве.
«Яндекс» стал лидером российского медиарынка в 2012 году, когда обогнал «Первый канал» по размеру аудитории, а в 2013 – по выручке. В 2021 году это самая дорогая компания Рунета, по мнению Forbes.
«Северсталь»
- Цена 1 декабря 2014 года: 484.15 руб.
- Цена 1 декабря 2021 года: 885 руб.
- Доходность за пять лет: +82.79%
- Купить акции «Северстали»
Горнодобывающая и сталелитейная компания, главное предприятие которой – Череповецкий металлургический комбинат. Она делает металл и стальные трубы для строительных компаний, автомобильной и нефтегазовой отраслей, бытовой, сельскохозяйственной и тяжёлой техники. Производит железную руду и коксующий уголь.
Компанию контролирует Алексей Мордашов, которому принадлежит 77,03% «Северстали».
Какие компании могут получить этот статус
Что значит присвоение данного статуса для российских и международных организаций – понять не сложно. Это является свидетельством их соответствия принятым высоким требованиям, причем лишь нескольким из них соответствовать недостаточно.
Предприятие должно характеризоваться:
- стабильностью дохода в течение нескольких лет;
- высокими показателями капитализации;
- своевременностью и стабильностью выплаты дивидендов;
- достаточно длительным присутствием на рынке;
- высокой ликвидностью акций;
- отсутствием в течение последних 10–15 лет кризисных ситуаций, которые повлияли бы на стоимость акций;
- популярностью на рынке;
- низкой волатильностью акций — со временем их стоимость не должна значительно изменяться;
- заинтересованностью государства в развитии данной отрасли.
«Норникель»
- Цена 1 декабря 2014 года: 9 640 руб.
- Цена 1 декабря 2021 года: 17 094 руб.
- Доходность за пять лет: +77.32%
- Купить акции «Норникеля»
«Норникель» – крупнейший добытчик драгоценных и цветных металлов в России, палладия и рафинированного никеля – в мире. Предприятия «Норникеля» генерируют до 2,4% российского экспорта. Добывающие и обрабатывающие комплексы компании работают на Таймыре, Кольском полуострове, в Забайкальском крае, в Финляндии, ЮАР и Австралии.
ТрансКо1P1 – корпоративная облигация
Эмитентом данной облигации является крупнейший контейнерный оператор «ТрансКонтейнер ПАО». Компания, согласно последней отчётности, продемонстрировала рост выручки, прибыль компании обеспечивает высокий уровень рентабельности собственного капитала (около 18%), доля собственного капитала в активах более 60%.
Срок облигации – около 4 лет, до 16.10.2024 г. Выпуск облигации подразумевает выплату купона 2 раза в год, в размере 36,4 руб. (до апреля 2023 года). Далее выпуском предусмотрена частичная амортизация номинала и, соответственно, более низкие выплаты в абсолютном выражении.
«Сургутнефтегаз»
- Цена 1 декабря 2014 года: 30.28 руб.
- Цена 1 декабря 2021 года: 43.27 руб.
- Доходность за пять лет: +42.9%
- Купить акции «Сургутнефтегаза»
Акционерное общество с 7 нефтедобывающими компаниями в составе. Добывает нефть и природный газ в Республике Коми, Восточной и Западной Сибири.
Владеет Киришским нефтеперерабатывающим заводом в Ленобласти – крупнейшим комплексом по глубокой переработке нефти в Европе. Он выпускает авиакеросин, дизельное топливо, парафин, моторное топливо, кровельные и гидроизоляционные материалы.
Как инвестировать в голубые фишки
Заработок на голубых фишках складывается из двух типов дохода: роста цены и дивидендов. Цена таких акций обычно растёт медленно, но постоянно. А дивиденды выплачиваются стабильно.
Как купить акции голубых фишек:
- Выберите надёжного брокера с низкими комиссиями за обслуживание.
- Откройте брокерский счёт или ИИС. Счёт можно открыть дистанционно – подписать документы электронной подписью и дождаться курьера. Чтобы открыть счёт, потребуется паспорт.
- После открытия счёта брокер предоставит вам доступ в личный кабинет, где можно купить или продать ценные бумаги.
- Чтобы купить голубые фишки, пополните брокерский счёт, выберите нужные вам компании, количество акций и сделайте покупку.
Читайте нашу инструкцию, как покупать акции и зарабатывать на инвестициях, чтобы узнать об этом подробнее.
