Главные биржи мира: Австралийская фондовая (ASX) - 22 декабря 2021 г.

Australian Securities Exchange (Австралийская фондовая биржа) представляет собой главную фондовую площадку Австралии, созданную на базе SydneyFuturesExchangeи SFE Corporation. Корпоративное слияние, давшее начало Австралийской фондовой бирже в ее современном виде, состоялось в июле 2006 г. Ее текущий оборот достигает 4,685 миллиарда долларов, а капитализация — 1,4 триллиона. Сегодня она числится в топ-10 рынков ценных бумаг, а экономисты и финансовые эксперты ставят ее в один ряд с NYSE, Лондонской фондовой биржей и Deutsche Börse AG.

Объединение ASX Group, к которому относится ASX, принимает на себя функционал организатора торговли, клирингового органа и координатора расчетных систем. Полномочия группы распространяются на контроль над соблюдением правил проведения финансовых операций и стандартизацию. Она также задействована в выстраивании корпоративных отношений между компаниями и предприятиями, которые числятся на Австралийской фондовой бирже.

Презентация Австралийской фондовой биржи и ее основные особенности

1. Австралийской бирже пока сложно конкурировать с лидерами фондового рынка, но в условный клуб «триллион» она входит, занимая приличное 16-е место, уступив в ТОП-60 крупнейших бирж мира от Академии Masterforex-V на 1 апреля 2019 года, лишь мега гранта

Нью-Йоркская фондовая биржа – $23.211 трлн.
NASDAQ: биржа №2 в мире – $11.218 трлн.
Токийская фондовая биржа – $5.608 трлн.
Шанхайская фондовая биржа SSE – $5.013 трлн.
Гонконгская фондовая биржа HKE – $4.307 трлн.
Биржа Euronext (Париж, Амстердам, Брюссель, Лиссабон, Дублин) – $4.268 трлн.
Лондонская фондовая биржа LSE – $3.965 трлн.
Шэньчжэньская фондовая биржа SZSE – $3.355 трлн.
Фондовая биржа Торонто – $2.216 трлн.
Бомбейская фондовая биржа BSE – $2.179 трлн.
Национальная фондовая биржа Индии – $2.156 трлн.
Франкфуртская фондовая биржа — $1.867 трлн.
Швейцарская фондовая биржа — $1 603 млрд.;
Корейская фондовая биржа — $1 468 млрд.;
OMX Group Nasdaq Nordic Exchange (Вильнюсская, Исландская, Копенгагенская, Рижская, Стокгольмская, Таллинская, Хельсинки, Армянская фондовые биржи) — $$1.432 трлн.
Австралийская фондовая биржа ASX — $1.384 трлн.
Тайваньская биржа TWSE — $1.041 трлн. ==================================================
Йоханнесбургская фондовая биржа (ЮАР) — $950 млрд.;
Фондовая биржа Сан-Паулу (Бразилия) — $820 млрд.;
Мадридская фондовая биржа — $770 млрд.;
Сингапурская фондовая биржа — $715 млрд.;
Московская фондовая биржа MOEX — $636 млрд.

Для сравнения: население Австралии насчитывает всего 24.6 млн. человек, РФ — 144.5 млн., а Бразилии 209.3 млн. Несмотря на это Австралийская биржа ценных бумаг имеет капитализацию в 2 раза большую, чем объединенная Московская биржа и в 1.5 раза превышает по инвестициям Фондовую биржу Сан-Паулу.

2. По темпам роста капитализации Австралийская биржа ценных бумаг занимает лишь скромную 26-ю строчку в мире (+2.42% за 1 квартал 2021г.), что ниже общемировых (5.01%) и хуже ближайших конкурентов

Шэнчьженьская фондовая биржа показала рост +33,94%.
Шанхайская фондовая биржа +19,55%.
Национальная фондовая биржа Индии +9,80%.
Бомбейская фондовая биржа +9,36%.
Nasdaq Nordic Exchange +8,32%.
Австралийская биржа ценных бумаг +2,42%.

3. У Австралийская биржа ценных бумаг есть свой «шарм» и множество «плюсиков», которые так нравятся трейдерам и инвесторам:

— широчайший выбор ликвидных финансовых инструментов фондового, товарного и валютного рынков для создания полноценного инвестиционного портфеля;

— доброжелательность финансового регулятора — ASIC (Australian Securities and Investments Commission) с которым можно пообщаться в Twitter, LinkedIn и Facebook, попросить помочь оформить документацию, проконсультироваться онлайн через форму обратной связи на сайте. Подробнее об удивительном финансовом регуляторе в основной статье ASIC — Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии;

стабильность банковской системы;
лояльность Австралии к биткойну и криптовалютам;
в целом устойчивый валютный курс AUDUSD и многое остальное.

Ссылки

Государственные символы

Флаг • Герб • Гимн • Остальные флаги

Политика

Гражданство • Конституция • Монархия • Правительство • Парламент • Правовая система • Политические партии • Армия • Правоохранительные органы • Избирательная система • Выборы • Внешняя политика

География

Штаты и территории • Регионы • Столицы • Города • Экология • Климат • Континент • Пустыни • Флора • Фауна • Леса • Геология • Острова • Горы • Природоохранные зоны • Реки • Озёра

Экономика

Сельское хозяйство • Компании • Энергетика • Виноделие • Домовладение • Бездомные • Производство • СМИ • Горнодобывающая промышленность • Бедность • Налогообложение • Связь • Туризм • Транспорт • Валюта • Центральный банк • Фондовая биржа • Штаты по ВВП • Социальные выплаты • Пенсионные выплаты • Почта

Общество

Преступность • Население • Образование • Здравоохранение • Права человека • Иммиграция

Культура

Австралийцы • Языки • Архитектура • Искусство • Австралийский английский • Кинематограф • Кухня • Танцы • Аборигены • Литература • Музыка • Праздники • Религия • Телевидение • Интернет • Театр

Спорт

Австралийский футбол • Автоспорт • Бейсбол • Баскетбол • Крикет • Гольф • Легкая атлетика • Мотоспорт • Нетбол • Регбилиг • Теннис • Футбол

Условия листинга Австралийской фондовой биржи

Для попадания в листинг Австралийской биржи ценных бумаг, компании эмитенту нужно выполнить следующие требования. Иметь:

— от 300 не аффилированных инвесторов, доля каждого из которых не менее 2 тыс долл;

— от 20% акций в свободном обороте на бирже;

— минимум 3 года на рынке и совокупная прибыль от 1 млн долл, плюс не менее 0,5 млн долл консолидированной прибыли за последний год, или от 4 млн долл чистых материальных активов, или от 15 млн долл рыночной капитализации.

— регулярно публиковать полугодовую и годовую финансовую отчетность;

— оплатить первоначальный взнос и ежегодную абонентскую оплату от 26.3 до 61.7 тыс. долларов.

Перечень ценных бумаг на фондовой бирже ASX

На бирже в Австралии торгуются:

— акции более 2 тыс. предприятий;

— десятки фондовых индексов семейства S&P/ASX (S&P/ASX -20, S&P/ASX -50 и т.д.);

— сотни облигаций (государственные, муниципальные, банковские и др.);

— десятки акций (паев) биржевых фондов ETF и ETP, Варранты, Опционы на ценные бумаги;

— производные индексов: Mini SPI 200 Index Futures, S&P/ASX 200 A-REIT Index Futures, S&P/ASX 200 Financials-x-A REIT Index Futures, S&P/ASX 200 Resources Index Futures; — производные процентной ставки и свопов: ASX 30 Day Interbank Cash Rate Futures, ASX 90 Day Bank Accepted Bill Futures, ASX Packs and Bundles on 90 Day Bank Bill Futures, Australian 3 Year and 10 Year Treasury Bond Options, Australian 20 Year Treasury Bond Futures; — производные рынка электроэнергии: Australian Electricity Futures and Options, Australian Gas Futures, New Zealand Electricity Futures and Options.

Сервисы

Поселок

Держатели ценных бумаг владеют акциями в одной из двух форм, каждая из которых действует как бездокументарное владение, а не посредством выпуска физических сертификатов акций :

Электронная подрегистровая система Информационной палаты (ШАХМАТЫ). Контрольный участник инвестора (обычно брокер) спонсирует клиента в ШАХМАТЫ. Держателю ценной бумаги присваивается «идентификационный номер держателя» (HIN), и ежемесячные отчеты отправляются держателю ценной бумаги из системы ШАХМАТЫ, когда в этом месяце происходит движение в его владении.
Спонсируется эмитентом. Реестр акций компании управляет пакетом акций держателя ценных бумаг и выдает инвестору справочный номер держателя ценных бумаг (SRN), который может указываться при продаже.

Холдинги могут быть перемещены из спонсируемого эмитентом в CHESS или между различными брокерами посредством электронного сообщения, инициированного контролирующим участником.

Параметры

Опционы на ведущие акции торгуются на ASX со стандартными наборами цен исполнения и датами истечения срока. Ликвидность обеспечивается маркет-мейкерами, которые обязаны предоставлять котировки. Каждому маркет-мейкеру выделяются две или более акций. У акции может быть более одного маркет-мейкера, и они конкурируют друг с другом. Маркет-мейкер может выбрать один или оба из следующих вариантов:

Сделайте рынок непрерывно, используя набор из 18 вариантов.
Сделайте рынок в ответ на запрос котировки любым вариантом до 9 месяцев.

В обоих случаях разрешено минимальное количество (5 или 10 контрактов в зависимости от акций) и максимальный спред.

Из-за более высокого риска опционов брокеры должны проверять пригодность клиентов, прежде чем разрешать им торговать опционами. Клиенты могут как брать (то есть покупать), так и писать (то есть продавать) опционы. Для письменных позиций клиент должен внести маржу .

Долговые ценные бумаги

Рынок процентных ставок ASX — это набор корпоративных облигаций , нот с плавающей ставкой и подобных облигаций привилегированных акций, котирующихся на бирже. Эти ценные бумаги торгуются и рассчитываются так же, как и обыкновенные акции, но ASX предоставляет такую информацию, как срок их погашения, эффективная процентная ставка и т. Д., Чтобы облегчить сравнение.

Фьючерсы

Сиднейская фьючерсная биржа (SFE) была 10-й по величине биржей деривативов в мире, предоставляя производные инструменты по процентным ставкам, акциям, валютам и товарам. SFE теперь является частью ASX, и его наиболее активные продукты:

SPI 200 Futures — фьючерсные контракты на индекс, представляющий 200 крупнейших акций Австралийской фондовой биржи по рыночной капитализации.
AU 90-day Bank Accepted Bill Futures — австралийский эквивалент фьючерсов на казначейские векселя.
Фьючерсы на 3-летние облигации — фьючерсные контракты на 3-летние облигации Австралии.
Фьючерсы на 10-летние облигации — фьючерсные контракты на 10-летние облигации Австралии.

ASX торгует фьючерсами на индексы собственности ASX 50, ASX 200 и ASX, а также на зерно, электричество и шерсть . Также торгуются опционы на зерновые фьючерсы.

Короткая продажа

Основная статья: Шорт (финансы)

Короткая продажа акций разрешена на ASX, но только среди определенных акций и при определенных условиях:

Участники торгов ASX (брокеры) должны сообщать обо всех ежедневных валовых коротких продажах ASX. Отчет будет агрегировать валовые короткие продажи, сообщаемые каждым участником торгов на индивидуальном уровне запасов.
ASX публикует совокупные валовые короткие продажи участникам ASX и широкой публике.

Многие брокеры не предлагают короткие продажи мелким частным инвесторам. LEPO могут служить эквивалентом, в то время как контракты на разницу цен (CFD), предлагаемые сторонними поставщиками, являются другой альтернативой.

В сентябре 2008 года ASIC приостановила почти все формы коротких продаж из-за опасений по поводу стабильности рынка в условиях продолжающегося глобального финансового кризиса . Запрет на закрытые короткие продажи был снят в мае 2009 года.

Кроме того, самым большим изменением для ASX за 15 лет было введено правило расчетов ASTC 10.11.12, которое требует, чтобы брокер предоставлял акции, когда наступает срок расчета, в противном случае брокер должен купить акции на рынке, чтобы покрыть дефицит. Правило требует, чтобы, если на второй рабочий день после дня, в который была первоначально запланирована перепланированная пакетная инструкция для расчета (то есть, как правило, на T + 5), существует неуспешная оплата, участник расчета должен либо:

закрыть Недостаток расчетов на следующий рабочий день, купив количество Финансовых продуктов соответствующего класса, равное дефициту; или же
приобрести в рамках соглашения о кредитовании ценными бумагами количество Финансовых продуктов соответствующего класса, равное дефициту, и доставить эти Финансовые продукты в рамках пакетного расчета не более чем через два рабочих дня.

«Голубые фишки» Австралийской биржи ценных бумаг и их индекс S&P/ASX 20

Самым популярным инструментом для торговли на Australian Securities Exchange (ASX) являются акции 20-ти «голубых фишек». Все они входят в фондовый индекс S&P/ASX 20 Австралии, поэтому у аналитиков никогда не возникает дискуссий на тему акции каких именно компаний отнести к этому списку.На 1 мая 2021 года в него вошли:

11-ть «голубых фишек» финансового сектора:

— Commonwealth Bank (сокращенно CommBank) с капитализацией 131,9 млрд долл. является многонациональным финансовым холдингом, имеющим филиалы в Новой Зеландии, Азии, США и Великобритании. Он предоставляет различные финансовые услуги, включая розничные, коммерческие и институциональные банковские услуги, управление фондами, пенсионное обеспечение, страхование, инвестиционные и брокерские услуги. Банк Содружества является крупнейшей австралийской листинговой компанией на Австралийской бирже ценных бумаг по состоянию на август 2021 года, с такими брендами, как Bankwest, Colonial First State Investments, ASB Bank (Новая Зеландия), Commonwealth Securities (CommSec) и Commonwealth Insurance (CommInsure). Банк также является крупнейшим в Южном полушарии.

— Национальный австралийский банк (NAB) с капитализацией 120 млрд долларов США является одним из крупнейших финансовых учреждений в Австралии по капитализации, доходов и клиентов. NAB занял 21-е место по величине банка в мире. По состоянию на ноябрь 2021 года NAB управлял 1590 филиалами; и 4412 банкоматов в Австралии, Новой Зеландии и Азии, обслуживающих 12,7 миллиона клиентов. NAB имеет долгосрочный рейтинг эмитента «AA-» от Standard & Poor’s.

— Westpac Banking Corp, капитализация 94,8 млрд долл. Австралийский банк и поставщик финансовых услуг со штаб-квартирой в Westpac Place в Сиднее. Был основан в 1817 году как Банк Нового Южного Уэльса и 4 мая 1982 года объединился с Коммерческим банком Австралии (основан в 1866 году), став банковской корпорацией Westpac в октябре того же года. Это один из австралийских банков «большой четверки» и первое и старейшее банковское учреждение в Австралии. Его название — пор и «тихоокеанского».

— ANZ Banking Group Limited, капитализация 77,0 млрд долл. Австралийская и новозеландская банковская группа, обычно называемая ANZ, является австралийской многонациональной компанией, предоставляющей банковские и финансовые услуги, со штаб-квартирой в Мельбурне, Австралия. Это второй по величине банк по размеру активов и третий по величине банк по рыночной капитализации в Австралии.

— AMP Limited, капитализация 14 млрд. долларов США — компания, предоставляющая финансовые услуги в Австралии и Новой Зеландии, предоставляющая пенсионные и инвестиционные продукты, в том числе кредиты и сберегательные счета. Акции AMP перечислены в индексе S & P / ASX 50 Австралийской фондовой биржи. Штаб-квартира находится в Сиднее, Австралия.

— Insurance Australia Group Limited (IAG) капитализация 14,7 млрд. долларов США — страховая компания со штаб-квартирой в Сиднее, Австралия. IAG котируется на Австралийской бирже ценных бумаг и является составной частью индекса S & P / ASX 20.

— Macquarie Group Limited капитализация $27 млрд. — австралийская независимая инвестиционная компания и компания, предоставляющая финансовые услуги. Macquarie со штаб-квартирой в Австралии (ASX: MQG) насчитывает более 14 000 сотрудников в 25 странах, является крупнейшим в мире управляющим активами и лучшим консультантом Австралии по слияниям и поглощениям. Имеет более 495 млрд. долларов в активах под управлением. Операционные группы компании включают Macquarie Asset Management и Macquarie Capital.

— QBE Insurance Group Limited (капитализация $17,8 млрд) является крупнейшим мировым страховщиком в Австралии. QBE предоставляет страховые услуги в основном в Австралии, Америке, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. QBE имеет 14 226 сотрудников в 37 странах мира. По состоянию на август 2021 года QBE вошел в число крупнейших мировых страховщиков.

— Scentre Group Limited (капитализация $19 млрд.) — компания с розничными направлениями, работающая под брендом Westfield в Австралии и Новой Зеландии. Корпорация владеет и занимается разработкой, проектированием, строительством, управлением фондами / активами, управлением собственностью, арендой и маркетингом для своих центров. Группа была создана в июне 2014 года, когда Westfield Group отделила свой американский и европейский бизнес от своей деятельности в Австралии и Новой Зеландии. Компания зарегистрирована на Австралийской бирже ценных бумаг и имеет портфель торговых центров, включающий в себя инвестиционные интересы в 43 торговых центрах по всей Австралии и Новой Зеландии, охватывающих около 12 544 торговых точек и совокупные активы под управлением, превышающие 39,4 млрд. долл. США.

— Suncorp Group Limited (капитализация $23 млрд.) — австралийская финансовая, страховая и банковская корпорация, базирующаяся в Брисбене, Квинсленд, Австралия. Это один из австралийских банков среднего размера (по объему кредитования и депозитов) и его крупнейшая группа общего страхования, образованная 1 декабря 1996 года в результате слияния Suncorp, Metway Bank и Квинслендской корпорации развития промышленности (QIDC).

— Westfield Corporation (капитализация $37 млрд.) была австралийской компанией коммерческой недвижимости и оператором торговых центров. Она была основана с выделением Westfield Group в 2014 году, когда активы в Австралии и Новой Зеландии образовали Scentre Group, а активы в Великобритании и США — Westfield Corporation. Он был внесен в список на австралийской фондовой бирже с тикером «WFD». 12 декабря 2021 года Westfield приняла предложение о поглощении Unibail-Rodamco, за исключением Westfield Labs, за 32,8 млрд. долларов США. В июне 2021 года поглощение было завершено, и материнская компания была переименована в Unibail-Rodamco-Westfield.

В число «голубых фишек» Австралийской биржи вошли 2-ве энергетических компаний:

— Origin Energy Limited (с капитализацией $17 млрд.) — зарегистрированная в Австралии публичная энергетическая компания со штаб-квартирой в Сиднее. Это Австралийская фондовая биржа, котирующаяся на бирже.

— Woodside Energy (с капитализацией $27 млрд.) — австралийская компания по разведке и добыче нефти. Woodside является крупнейшим оператором по добыче нефти и газа в Австралии, а также крупнейшей в Австралии независимой специализированной нефтегазовой компанией. Это публичная компания, зарегистрированная на Австралийской фондовой бирже, штаб-квартира которой находится в Перте, Западная Австралия.

В числе «голубых фишек» Австралии 3-ти промышленных гиганта:

— BHP Billiton Limited (капитализация $196 млрд) является торговой организацией BHP Group Limited и BHP Group plc, англо-австралийской многонациональной публичной компании по добыче, обработке металлов и нефти со штаб-квартирой в Мельбурне, штат Виктория, Австралия.

— Rio Tinto (капитализация $65 млрд) — англо-австралийская многонациональная корпорация и одна из крупнейших в мире металлургических и горнодобывающих корпораций. Rio Tinto — компания с двойным списком, торгуемая как на Лондонской фондовой бирже, где она является компонентом индекса FTSE 100, так и на Австралийской фондовой бирже, где она является компонентом индекса S & P / ASX 200. Кроме того, американские депозитарные акции британского филиала Rio Tinto торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже, размещая их листинги на 3 основных фондовых биржах.

— Brambles Limited ($14 млрд.) — австралийская компания, которая специализируется на производстве поддонов, ящиков и контейнеров. Состоит в листинге Австралийской биржи ценных бумаг. По состоянию на 30 июня 2015 года в Brambles было занято более 14 000 человек, и им принадлежало около 500 миллионов поддонов, ящиков и контейнеров через сеть из примерно 850 сервисных центров.

2-ве компании из сектора потребительских товаров:

— Wesfarmers Limited (капитализация $12 млрд) — австралийский конгломерат со штаб-квартирой в Перте (Западная Австралия), имеющий интересы преимущественно в розничной торговле в Австралии и Новой Зеландии. Занимается торговлей химикатами, удобрениями, добычей угля, а также продукцией промышленного назначения и безопасности. Имея 65,98 млрд. Wesfarmers является крупнейшим частным работодателем в Австралии, с примерно 220 000 сотрудниками.

— Woolworths Group Limited (капитализация $10,8 млрд.) — крупная австралийская компания с обширным розничным интересом по всей Австралии и Новой Зеландии. Это вторая по величине компания в Австралии по объему выручки после конгломерата Wesfarmers, специализирующегося на розничной торговле в Перте, и вторая по величине в Новой Зеландии. Кроме того, Woolworths Group является крупнейшим розничным продавцом спиртных напитков на вынос в Австралии, крупнейшим оператором гостиничного и игрового покера в Австралии, и 19-м крупнейшим розничным продавцом в мире в 2018 году.

Одна корпорация отрасли телекоммуникаций — Telstra Corporation Limited (капитализация $18 млрд.) — крупнейшая телекоммуникационная компания Австралии, которая строит и эксплуатирует телекоммуникационные сети и продвигает на рынке услуги голосовой связи, мобильной связи, доступа в Интернет, платного телевидения и других продуктов и услуг.

Одно предприятие здравоохранения: CSL Limited ($89,9 млрд.) — глобальная специализированная биотехнологическая компания, которая занимается исследованиями, разработками, производством и продажей продуктов для лечения и профилактики серьезных заболеваний у людей. Области применения CSL включают производные плазмы крови, вакцины, противоядия и реагенты для культивирования клеток, используемые в различных медицинских и генетических исследованиях и производственных применениях.

Какие успехи у «голубых фишек» Австралии? Далеко не впечатляющие для инвесторов. Индекс S&P/ASX 20 (голубых фишек Австралии) за 13 лет фактически находится во флете, не в силах закрепиться за отметкой уровня сопротивления 3692 октября 2007г., что свидетельствует о явной рецессии экономики и фондового рынка Австралии.

История биржи

Австралийская биржа объединила стихийные брокерские организации по всей стране. Их было шесть, и торговля велась по «домашним» правилам. Только между Первой и Второй мировыми воинами появилась площадка с едиными правилами листинга и торговли.

Но биржа не была стабильной: торги велись медленно, котировки частенько становились результатом спекуляции. И вот, в 1987 году парламент Австралии вмешался и учредил то, что мы называем Australian Securities Exchange, или ASX.

Сегодня это лидер Азиатско-тихоокеанского региона и одна из самых прогрессивных бирж в мире.

Фондовые индексы Австралийской биржи ценных бумаг

Индексы Австралийской биржи ценных бумаг поддерживаются авторитетным рейтинговым агентством Standard&Poor’s, что отражено в их названии

Индекс S&P/ASX 20 – типичный индекс голубых фишек о которой подробно мы только что рассказали;
Индекс S&P/ASX 50 — индекс, соответственно, 50 акций крупнейших компаний ASX;
Индекс S&P/ASX 100;
Индекс S&P/ASX 200;
Индекс S&P/ASX 300;
Индекс S&P/ASX 500 и т.д.

Перспективы инвестиций в эти индексы

Чтобы говорить про инвестиции в индексы, нужно понимать две вещи. Во-первых, что такое инвестиционный портфель, а во-вторых, что такое индекс.

Индексом называется совокупность акций каких-то компаний. В нашем случае, австралийские индексы собрали «голубые фишки» — то есть крупные и доходные компании. Покупать акции компаний из индекса ASX выгодно по этим причинам:

Доходность никогда не падает ниже среднерыночной.
Компании из топ-100 доказали, что справляются с любым кризисом, поэтому портфель не обесценится.
Реальное положение дел любой компании индекса можно узнать из официального сайта и прессы.

Чтобы вложиться в индекс Австралии, можно купить акции по одной или приобрести бумаги ETF-фонда.

Котировки AU200AUD предоставлены TradingView

S&P/ASX 200 — главный индекс Австралийской биржи ценных бумаг

В S&P/ASX 200 входят акции 200 самых крупных компаний, на которые приходится порядка 85% (март 2019 года) всей капитализации биржи. Это и не голубые фишки, и не композитный индекс, но S&P/ASX 200 в полной мере показывает состояние рынка Австралии и его экономики, которая развивается примерно одинаковыми темпами (как у лидеров, входящих в S&P/ASX 20, так и у следующих 180 компаний), для этого достаточно поставить рядом индексы S&P/ASX 20 и S&P/ASX 200.

31 марта 2000 года индекс S&P/ASX 200 был впервые представлен в том виде, в котором существует сейчас. Стартовал он со значения 3133,3 и удвоился за первые 7 лет, преодолев отметку 6000.

Особенности S&P/ASX 200 — это взвешенный по капитализации индекс, который меняется в зависимости от курса акции с поправкой на капитализацию компании. Если компания увеличивает капитализацию путем довыпуска акций, формула не позволяет оказывать влияние на индекс.

Структура секторов экономики Австралии, представленных в фьючерсе фондового индекса S&P/ASX 200

График за 5 лет показывает частые и сильные колебания индекса S&P/ASX 200. Это открывает возможности заработка в краткосрочной перспективе, но ставит под сомнение обоснованность инвестиций в расчете на долгосрочный рост.

Наиболее известные акции, торгуемые здесь

Полезные статьи

Пошаговая инструкция: как инвестору заполнить декларацию по 3-НДФЛ и заплатить налоги?

25 привычек, которые отделяют богатых людей от бедных +12 вещей, которые не дают вам разбогатеть

Главный шаг на пути к богатству: долгосрочные инвестиции

Есть ли в России хороший негосударственный пенсионный фонд?

Франшизы из Австралии незнакомы россиянам, потому что торгуют у нас как подрядчики для отечественных брендов. И всё же я скажу про четыре крупнейшие компании Австралии. Забавно, но ни одна из них не расположена в городе Сидней.

BHP Billiton — горнодобывающая компания, которая продаёт топливо половине Запада. Другая корпорация, Wesfarmers, почти не уступает Биллитону по капитализации. Она разбогатела на продаже угля и удобрений.

Третье место у Woolworths, сети супермаркетов. Кстати, у Wesfarmers тоже есть национальная сеть супермаркетов.

А среди медийных компаний лидером стала Australian Associated Press, национальная газета. Региональная версия издания есть в каждом штате Австралии.

Биржевые фонды ETF и продукты ETP на бирже в Австралии

На Австралийской бирже ценных бумаг доступно свыше 100 биржевых продуктов ETP, биржевые фонды ETF, управляемые фонды и структурированные продукты. Крупнейшими являются

ETF фонды

Vanguard Global Multi-Factor Active ETF (Managed Fund) (тикер VGMF)
VanEck Vectors MSCI World Ex Australia Quality (Hedged) ETF (тикер QHAL)
VanEck Vectors FTSE International Property (Hedged) ETF (тикер REIT)

mFund:

Legg Mason Martin Currie Core Equity Fund – Class A (тикер LMA11)
Legg Mason Martin Currie Emerging Markets Fund (тикер LMA12)
Legg Mason Martin Currie Ethical Income Fund – Class A (тикер LMA13)
Legg Mason Martin Currie Ethical Values with Income Fund – Class A (тикер LMA14)
Legg Mason Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund (тикер LMA15

Облигации на Австралийской бирже ценных бумаг

Отличие облигаций (бондов) от акций не дают какого-либо права на долю компании или получение дивидендов. Облигации – это ссуда эмитента по которой инвестор получает доход под гарантии имущества государства, местных органов самоуправления или коммерческих структур, выпустивших данную облигацию.
На бирже в Австралии доступны 34 государственных облигации (

т.ч. 9 индексированных), 4 корпоративных и несколько десятков банковских облигаций на любой вкус инвестора. Например, см. государственные бонды (облигации) на Австралийской бирже с купоном 2.75% на полгода или 4.5% на год:

государственные облигации Австралии
Корпоративные бонды имеют большую доходность для инвесторов, как показано на следующем скрине:

В помощь трейдерам Австралийская биржа ценных бумаг предлагает на своем официальном сайте asx.com.au/products/bonds/asx-bond-calculator.htm калькулятор облигаций, который быстро рассчитает доходность любой ценной бумаги.

Содержание

1 Обзор 1.1 Рынки капитала Австралии
1.2 Регулирование
1.3 Продукция

2 История

2.1 Хронология значимых событий

3 Торговые системы

4 Услуги

4.1 Расчет

4.2 Опции

4.3 Долговые ценные бумаги

4.4 Фьючерсы

4.5 Короткие продажи

5 игра для акций ASX

6 Неудачное поглощение Сингапурской биржей

7 Потенциальная технология блокчейн

8 См. Также

9 ссылки

10 Внешние ссылки

Если ли связь между трендами фондового индекса ASX 200 Австралийской биржи и курсом AUDUSD?

Изучите два графика (ASX 200 и AUDUSD) и самостоятельно ответьте на поставленный вопрос. Ответ Masterforex-V: связи между курсом AUDUSD на форексе и ASX 200 на фондовом рынке, нет. У фондового индекса и валютной пары разные маркет-мейкеры, поэтому разные тренды.

Успешные торговые системы для получения прибыли на фондовой бирже Австралии

Если вы не обучались в Академии Masterforex-V предлагаем внимательно изучить несколько надежных торговых систем с ноу-хау МФ:

— Скальпинг (Скальпинг: классика и стратегии Masterforex-V) — для торговли на таймфреймахм1 и м5; — Свинг-трейдинг (Свинг трейдинг: классика и ноу-хау Masterforex-V) — по трейдингу на таймфреймах на м30 — н4; — «3 экрана Элдера»(три экрана Элдера и модификации Masterforex-V) — для комплексного анализа рынка; — Что изменил Masterforex-V в торговой стратегии Билла Вильямса, чтобы она стала рабочей?

Мы понимаем, что изучение успешных торговых систем в реальности всегда сложно. — «Просто» — это короткий путь к проигрышу («купи советник и он будет за тебя торговать»), — «сложно и необычно» — это единственная дорога к стабильному доходу в рядах профессионалов.

Торговые системы

У ASX Group есть две торговые платформы: ASX Trade, которая упрощает торговлю долевыми ценными бумагами ASX, и ASX Trade24 для торговли производными ценными бумагами.

Все долевые ценные бумаги ASX торгуются на экране ASX Trade. ASX Trade — это торговая платформа NASDAQ OMX со сверхмалой задержкой, основанная на системе NASDAQ OMX Genium INET, которая используется многими биржами по всему миру. Это одна из самых быстрых и функциональных платформ для торговли несколькими активами в мире, обеспечивающая задержку до ~ 250 микросекунд.

ASX Trade24 — это глобальная торговая платформа ASX для деривативов. Он распространяется по всему миру с точками доступа к сети (шлюзами), расположенными в Чикаго, Нью-Йорке, Лондоне, Гонконге, Сингапуре, Сиднее и Мельбурне. Он также позволяет вести настоящую 24-часовую торговлю и одновременно поддерживает два активных торговых дня, что позволяет открывать продукты для торговли в новый торговый день в одном часовом поясе, в то время как товары все еще торгуются в течение предыдущего дня.

Время открытия

Обычные торговые или рабочие дни ASX — это будние дни с понедельника по пятницу. ASX не торгует в дни государственных праздников: Новый год (1 января), День Австралии (26 января и отмечается в этот день или в первый рабочий день после этой даты), Страстную пятницу (которая меняется каждый год), Пасхальный понедельник , День Анзака (25 апреля), день рождения королевы (июнь), Рождество (25 декабря) и День подарков (26 декабря).

Каждый торговый день проводится предрыночная сессия с 7:00 до 10:00 AEST и обычная торговая сессия с 10:00 до 16:00 AEST. Рынок открывается в алфавитном порядке на аукционах с единой ценой , поэтапно в течение первых десяти минут, с небольшим случайным временем, встроенным для предотвращения точного предсказания первых сделок. Между 16:10 и 16:11 также проводится аукцион с единой ценой для определения дневных цен закрытия.

Выбор брокера для торговли биржевыми индексами

Самый широкий выбор финансовых инструментов для работы на РАЗНЫХ рынках представлен у английского форекс брокера FxPro, входящего в число рекомендованных брокеров нашего Rebate — сервиса автокопирования pro-rebate.com и ТОП рейтинга брокеров Академии Masterforex-V.

В торговом терминале FxPro.com присутствуют:

85 «голубых фишек» США, 26 акций «голубых фишек», 15 акций — Франции, 15 — Германии и т.д.;
24 фондовых индекса, в т.ч. австралийский S&P/ASX 200 (#AUS200), канадский S&P/TSX 60 (#Canada60), японский NIKKEI 225 (Japan225), Euro Stoxx 50 (#Euro50), американские Dow30, NASDAQ-100, и S&P 500, гонконгский Hang Seng 50 (#HongKong50), германский DAX 30 (#Germany30), IBEX 35 (#Spain35 ), швейцарский SMI 20. британский FTSE 100 (#UK100), китайский SSE 50, польский Poland20, южноафриканский South Africa40 и т.д.

Брокер предоставляет

знакомую всем трейдерам торговые платформу для трейдеров Meta Trader 4 и Meta Trader 4 Mobile с самой многочисленной группой встроенных индикаторов и осцилляторов для технического анализа графиков;
минимальный торговый счет от $100 (учтите: минимально рекомендуемый депозит по мани менеджменту МФ от $800-$1000 при торговле 0.01 0 лотом)
кредитное плечо от 1:30 до 1:500;
разрешены все виды торговых стратегий от автоматических советников до дейтрейдинга, свинг-трейдинга, скальпинга и т.д.
приемлемые свопы при переносе позиций на следующий день, особенно при высокоприбыльной торговле и заработке на мировых финансо-экономических кризисах; (например, позитивный своп при работе на sell по фьючерсу нефти марки WTI +$6.41 за 1 лот в сутки, +$5.83 по фьючерсу золота (Gold), фондовым индексам Доу Джонса, SP-500, NASDAQ-100 и т.д.)
страховые выплаты до 20 000 евро из Investor Compensation Fund при банкротстве компании (компенсация не торговых рисков)

При открытии реального торгового счета от $3000 в FxPro трейдер получает возможность бесплатного обучения в течение 1 года в Академии Masterforex-V.

Возможная технология блокчейн

В 2021 году ASX объявила, что станет первой фондовой биржей в мире, которая построит инфраструктуру на основе технологии блокчейн. Это заменит существующую инфраструктуру центра обмена информацией, известную как CHESS ( система электронного субрегистра центра обмена информацией ), с целью повышения надежности, эффективности и безопасности системы. 27 апреля 2021 года ASX выпустила консультационный документ, в котором подробно описывались целевые функциональные требования «первого дня» новой системы, нетехнические бизнес-требования, архитектура блокчейна, варианты подключения и план реализации на годы, предшествующие дате перехода.

Поскольку перед ASX стоит задача поддерживать эффективную работу фондовой биржи Австралии, система замены также направлена на удовлетворение высоких нефункциональных и технических требований, включая:

Доступность и устойчивость:
ASX нацелен на то, чтобы система была надежно доступна 99,95% времени в течение опубликованных часов работы, что превышает текущий целевой показатель CHESS в 99,8%.
Восстанавливаемость:
новую систему необходимо восстановить без потери данных на сайте резервного копирования в течение не более одного часа.
Масштабируемость: по
мере расширения сети система должна поддерживать обработку увеличивающейся ежедневной рыночной торговли и количества пользователей, подключенных к блокчейну с помощью узла.
Безопасность:
все каналы интеграции между ASX и пользователями будут защищены строгой аутентификацией и шифрованием, поскольку пользователи будут получать только те данные, на получение которых они имеют право.
Производительность:
первоначальная реализация будет проверена на 10 миллионов сделок в день (пиковое значение CHESS — 5,4 миллиона) или на устойчивой скорости 463 сделок в секунду.

Март 2021 — Многолетний проект по замене CHESS страдает от дальнейших задержек из-за последствий пандемии COVID-19 , отзывов пользователей о сроках, запрошенных функциональных изменений и необходимости того, чтобы ASX завершил некоторые аспекты своей собственной готовности. https://www.asx.com.au/documents/asx-news/asx-consults-on-timing-of-chess-replacement-project.pdf

Биржа ASX и криптовалюта

В Австралии лояльное отношение к цифровым валютам – купить криптоденьги можно даже в газетном киоске! Австралийская биржа ценных бумаг непосредственно криптовалютой не торгует, но на ней торгуются акции компаний, так или иначе связанных с технологией блокчейн и криптовалютами. Например:

Digitalx Ltd (тикер DCC);
Yojee (YOJ);
Kyckr (KYK);
Fatfish Blockchain (FFG);
Mobecom (MBM).

В 2021 году биржа объявила о планах запуска технологии блокчейн для регистрации пакетов акций и ряда других операций. Тесты показали значительное превосходство над нынешней электронной системой CHESS. Внедрение новой технологии позволит бирже развивать новые направления, сократить расходы и выйти в лидеры по инновациям на мировом финансовом рынке. Однако переход на блокчейн продвигается не так быстро, как планировалось. Если раньше биржа собиралась запустить систему до конца 2021 года, сейчас объявлено об отсрочке как минимум до марта или апреля 2021 года. Это связано с необходимостью дополнительных тестов для снятия опасений некоторых клиентов в ее надежности.

История

Здание Сиднейской фондовой биржи в 1872 году Здание Сиднейской фондовой биржи в 1959 году.
Истоки фондовых бирж в Австралии восходят к середине 1800-х годов, когда в столицах британских колоний в Австралии были созданы шесть отдельных бирж — Мельбурн , Виктория (1861 г.), Сидней , Новый Южный Уэльс (1871 г.), Хобарт и другие. Тасмания (1882 г.), Брисбен , Квинсленд (1884 г.), Аделаида , Южная Австралия (1887 г.) и Перт , Западная Австралия (1889 г.). Дальнейшая биржа в Лонсестоне , Тасмания, слилась с биржей Хобарта.

В ноябре 1903 года была проведена первая межгосударственная конференция, приуроченная к Кубку Мельбурна . Затем биржи встречались на неформальной основе до 1937 года, когда была создана Австралийская ассоциированная фондовая биржа (AASE) с представителями каждой биржи. Со временем AASE установила единые правила листинга, правила брокеров и ставки комиссионных.

Торговля велась с помощью системы звонков, где сотрудник биржи называл названия каждой компании, а брокеры предлагали или предлагали цену по каждой. В 1960-х это изменилось на почтовую систему. Сотрудники Обменные называемые «chalkies» писали заявки и предложения мелом на досках постоянно и записанные операции сделаны.

ASX (Australian Stock Exchange Limited) была образована в 1987 году в соответствии с законодательством австралийского парламента, которое позволило объединить шесть независимых фондовых бирж, которые ранее работали в столицах штатов. После демутуализации ASX стала первой биржей в мире, акции которой котируются на собственном рынке. 14 октября 1998 г. была зарегистрирована биржа ASX. 7 июля 2006 г. Австралийская фондовая биржа объединилась с SFE Corporation, холдинговой компанией Сиднейской фьючерсной биржи.

Хронология значимых событий

1861

: Через десять лет после официального наступления золотой лихорадки в Мельбурне была образована первая фондовая биржа Австралии. В 1850-х годах Виктория была центром добычи золота в Австралии, ее население увеличилось с 80 000 человек в 1851 году до 540 000 человек в 1861 году.

1871

: Через тридцать лет после того, как она зажгла первый газовый уличный фонарь в Сиднее, AGL снова заняла свое место в истории, став второй компанией, котирующейся на Сиднейской фондовой бирже.

1885

: Через два года после того, как Broken Hill Mining Company (частная компания) была основана синдикатом из семи человек с овцеводческой станции Mt Gipps, компания была зарегистрирована и стала Broken Hill Proprietary Company Limited (BHP). В 1885 году BHP зарегистрировалась на Мельбурнской фондовой бирже.

1937

: Австралийские ассоциированные фондовые биржи (AASE) были созданы в 1937 году. С 1903 года государственные фондовые биржи встречались на неформальной основе, но в 1936 году Сидней взял на себя инициативу по оформлению ассоциации. Первоначально это касалось обменов в Аделаиде, Брисбене, Хобарте и Сиднее. Вскоре к ним присоединились Мельбурн и Перт. Через AASE биржи постепенно вводили общие требования к листингу для компаний и единые правила брокерского обслуживания и другие правила для брокерских фирм. Они также устанавливают основные правила для комиссионных и размещения государственных и полугосударственных займов.
Сиднейская биржевая площадь Вход на Sydney Exchange Square
1938

: Публикация первого индекса цен на акции.

1939

: Сиднейская фондовая биржа впервые закрылась в связи с объявлением Второй мировой войны .

1960

: Сиднейская фьючерсная биржа начала торговаться как Сиднейская фьючерсная биржа жирной шерсти (SGWFE). Первоначальная цель заключалась в том, чтобы предоставить австралийским торговцам шерстью возможности для хеджирования в их собственной стране. SGWFE предложила один контракт на жирную шерсть, которой к концу года было продано 19 042 лота.

1969–1970

: Пузырь Посейдона (бум добычи полезных ископаемых, вызванный открытием никеля в Западной Австралии) привел к резкому взлету, а затем краху акций горнодобывающих компаний Австралии, что вызвало рекомендации регулирующих органов, которые в конечном итоге привели к принятию законодательства Австралии о национальных компаниях и ценных бумаг.

1976

: Создан Австралийский рынок опционов, торгующий опционами колл .

1980

: отдельные индексы фондовых бирж Мельбурна и Сиднея были заменены индексами Австралийской фондовой биржи.

1984

: Размер комиссионных брокеров был отменен. С тех пор комиссии постепенно падают, и сегодня ставки у дисконтных интернет-брокеров составляют 0,12% или 0,05%.

1984

: Сиднейская фондовая биржа закрылась из-за проливного дождя и наводнения в пятницу, 9 ноября 1984 года, за полчаса выпало 70 миллиметров дождя. Все торги в зале Сиднейской биржи были приостановлены в течение пятницы. Ущерб составил 2 миллиона долларов, а ремонт занял более шести месяцев: были уложены новые ковровые покрытия, заменены кабели и компьютеры.

Биржевые маклеры, воспользовавшиеся совместным доступом, могли торговать на Мельбурнской фондовой бирже. А поскольку торговая площадка в Сиднее была закрыта паводком, Мельбурнская биржа пережила самый загруженный торговый день за год. После этого эпизода за пределами центрального делового района Сиднея был создан резервный сайт.

1987

: Австралийская фондовая биржа с ограниченной ответственностью (ASX) была образована 1 апреля 1987 года путем регистрации в соответствии с законодательством Австралийского парламента. Формирование национальной фондовой биржи включало слияние шести независимых фондовых бирж, которые работали в столицах штатов.

Запуск Автоматизированной торговой системы фондовой биржи (SEATS). Это было далеко от первоначальной системы, которой более 100 лет. В то время на австралийских фондовых биржах существовало три различных формы торговли. Самой ранней из них была система звонков на основе аукционов, при которой сотрудник фондовой биржи (звонящий) по очереди называл имя каждой листинговой ценной бумаги, в то время как участники торгов, предлагали, продавали или покупали акции при каждом звонке. Эта система оказалась неадекватной для обработки возросшего объема торгов во время бума горнодобывающей промышленности. На смену ей пришла «почтовая» система в начале 1960-х, когда акции котировались на «постах» или «досках». «Мелки» использовались Фондовой биржей, и их функция заключалась в том, чтобы записывать мелом заявки и предложения операторов (сотрудников биржевых маклеров) и произведенные продажи. Эта система действовала до 1991 года.

1990

: Создан рынок варрантов .

1993

: Добавлены ценные бумаги с фиксированной процентной ставкой. Также в 1993 году была создана система ускоренных расчетов FAST, а в следующем году была введена система CHESS (см. Расчет ниже), заменившая FAST.

1994

: Сиднейская фьючерсная биржа объявила о торговле фьючерсами на отдельные акции ASX. ASX ответил опционом с низкой ценой исполнения или LEPO (см. Ниже). SFE обратилось в суд, заявив, что LEPO являются фьючерсами и, следовательно, ASX не может их предлагать. Однако суд постановил, что это были варианты, и поэтому в 1995 году были введены LEPO.

1995

: Гербовый сбор по операциям с акциями был снижен вдвое с 0,3% до 0,15%. ASX согласился с правительством штата Квинсленд разместить персонал в Брисбене в обмен на снижение гербового сбора, и другие штаты последовали его примеру, чтобы не потерять брокерский бизнес в пользу Квинсленда. В 2000 году гербовый сбор был отменен во всех штатах в рамках введения GST .

1996

: Члены биржи (брокеры и т. Д.) Проголосовали за демутуализацию . Биржа была зарегистрирована как ASX Limited, и в 1998 году компания была зарегистрирована на самой ASX, при этом Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям обеспечивала соблюдение правил листинга для ASX Limited.

1997

: Электронная торговля начинается, когда рынок опционов перемещается от зала к экрану. Начался поэтапный переход на электронную систему CLICK для деривативов.

1998

: ASX была преобразована в листинговую компанию. Это была первая биржа в мире, которая демутуализировала и разместила на своем собственном рынке — тенденцию, которую на протяжении многих лет имитировали несколько других бирж. Австралийское общество взаимопомощи возникло в 1849 году как организация, предлагающая страхование жизни. Теперь известная как AMP, она стала публичной компанией на ASX в 1998 году.

2000

: В октябре ASX приобретает 15% -ную долю в компании IRESS, производящей программное обеспечение для торговли и управления заказами (ранее BridgeDFS Ltd).

2001

: отменен гербовый сбор на обращающиеся ценные бумаги.

2006

: ASX объявила о слиянии с Sydney Futures Exchange, первичной биржей деривативов в Австралии.

2014

: Запущен расчетный сервис mFund, позволяющий розничным клиентам торговать некотируемыми управляемыми фондами так же, как они в настоящее время торгуют акциями.